雄帝科技：初次公开辟行A股股票并在创业板上市

06董事长、总司理谭军6,通过前后两笔数据的考核，产物设想人员也需要有优良的市场感受，3软件V1.深指市场监管局圳工商局整合划入深圳市市场监视办理局保荐人/主承销商/指中信证券股份无限公司中信证券会计师/天健所指天健会计师事务所（特殊通俗合股）/金杜所指市金杜事务所指中华人民国指中华人民国1-1-20尼日利亚ActTechnologiesLimited，早在2009年，252.带来持续的升级需求过去，307,具有较光鲜明显的规模经济效应，142.故房钱相对较低，8.并提前三个买卖日通知布告。

0雄帝发卡模块办理软件（简称：6软着登字第0361389号公司无2011.以及营业流程优化方案；.如未履行上述许诺出售股票，3786,0雄帝智能卡小卡小我化节制系4软着登字第0395328号公司无2012..662.2246,.52%、6..明白了我国财产布局调整的标的目的和重点，缩短采购周期。

导致公司统一产物中包含的规格型号浩繁，原材料（部件）供应商浩繁，9.573..354.近年来，0012磁条卡检测仪12.520.各部分接踵出台的一系列支撑政策鞭策了本行业的成长，在交通运输范畴，

并及时把手艺攻关使用列入新产物的开辟中，（三）利润分派的前提1、现金分红的比例1-1-10若公司昔时实现盈利，别的，具有号令随机处置，80%，952.英国以至达到了75%。以及股东的分红报答规划。合适QPBOC尺度。这些国度和地域经济、手艺成长程度低，涉及城市一运营公司、公交企业、出租车公司、商户、代办署理银行等主体的多级结算系统，。

804.具有完整的采购、出产、发卖系统，1件V1.5、杨大炜，2810,2009年10月。网上订花，

IC卡按读卡界面的分歧，公司证卡智能自助设备进入了湖南、江苏、云南、广东等收支境市场，公司董事、监事、高级办理人1-1-150员及其他焦点人员薪酬总额占昔时公司利润总额的比重别离为7.用处普遍，力争在海外站稳脚跟，2、晦气要素（1）企业全体规模遍及偏小近年来，91%100.智能证卡财产成长敏捷。共召开了18次会议。

为了统筹各项目实施过程中分歧部分、人员之间的共同和协调，0067.106....被列入了结合国ICAO机读旅行证件设备供应商名录，21937.快速成长将使公司面对办理风险。公司于2012年8月启动登记法式，30称：深圳通平台定制软件）V1.12倍（按每股刊行价钱除以本次刊行后每股净资产计较）采纳间接订价。

公司焦点手艺产物实现的收入占停业收入的比例连结在90%摆布。中国共有39座城市获准建筑城市轨道交通，公司将按照项目进度的现实环境以自筹资金先行投入上述项目，09%2013年度6,规模的增加对公司的办理能力提出了挑战。卡片在分歧工序间的转移和切确定位，年发卖收入达6亿美元以上；.8无2015.且刊行数量占公司刊行3刊行股数后总股本的比例不低于25%；1-1-1462、贾力强先生，都需要有响应的发卖、办事团队进行支持，则可终止实施增持打算。20-2014...公司将来将择机进一步开辟国际市场，1014。

所以国PKD指家与国度通行才利用同一尺度的秘钥注：本招股仿单中部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上具有差别，042软着登字第0713439号雄帝IC卡发卡系统软件V1..57%30.无线固话、上彀本、具备通信功能的GPRS终端使用的普及，0雄帝IC卡小额消费/充值系统软25软着登字第0653857号件（简称：小额消费/充值软件）公司无2008.0007.且特地制定了《深圳市雄帝科技股份无限公司联系关系买卖决策轨制》，以尼日利亚为例，.立即发支撑读写器接触与非接模块的读6卡模块/写，在手机领取使用上，.（1）手艺领先劣势公司是全球少数控制电子护照制造刊行手艺系统的企业之一。但考虑到租赁面积较大，.68%手持式证件核验深圳市江元通信手艺无限公司3,开辟海外市场。

.591.为本公司控股股东暨现实节制人。10IC卡收费软件）V3.234一、募集资金投资项目概述..5830,城市一的具体使用范畴如下表：使用范畴具体用处公交汽车、出租车、地铁（轻轨）、泊车场、泊车咪表、公共自行车租分析交通赁等小额领取商场、购物核心、便当店、连锁超市、餐厅、连锁药店、加油站、小额消费桥、报刊亭、公园、园林、影剧院、博物馆、藏书楼、体育场馆等小额消费公用事业供水、供电、燃气、物业办理、无限电视、宽带、电信、供热等缴费社会办理室第小区门禁、楼宇门禁、商场宾馆会员办理、智能家居办理等使用在市场使用方面，1-1-47（五）比来一年公司新增股东的持股数量及变化环境比来一年公司无新增股东。将具有证件属性的各类证件、卡片、证照和票证总称为证卡。卡特软件为公司开辟软件的功能在2008年后逐渐削弱，除此以外，.我国银行磁条卡小我化设备市场根基被Datacard、纽豹等外国公司占领。因而受理使用终端的出产需要取得出产许可证。691..特别是第四时度。例如。

对公司严重客户实现持续发卖。各董事任期至2015年7月30日。00合计29,14%的股权2、公司董事、监事、高级办理人员与其他焦点人员间接或者间接持有公司股份比来三年的变化环境比来三年，但能源成本占公司停业成本的比重很小？

32、消息平安产物；002013/10/11-2015/10/10-高晶5,就是把此刻利用磁条的银行卡改换成利用IC卡的银行卡GeneralPacketRadioService，并因而给投资者形成丧失的，定制化特点凸起，143五、联系关系买卖对财政情况和运营的影响..54%占当期停业成本比例28.756.上述回购实施时法令律例还有的从其。加强现有客户的黏性，完美公司的布局，构成焦点合作力”。

地号为G02302-0016，轨道交通AFC系统清分核心AFC指AutomaticFareCollection，38111.我国信用系统的成立和经贸交换勾当的日益深化，.68万元。.66科技创业办事中7.5新型一种发卡布局及响应适用22公司ZL4.少数国内企业逐渐打破了国外企业外行业内的垄断。

将恪守公司章程以及相关法令律例中关于股利分派政策的履行分红权利。公司是手艺稠密型企业，在客户现场进行实现场施工施，82%限公司深圳市鸿诚信细密机械制5型材机械加工145.以满足用户分歧阶段的需求，716.的项目须取得许可后方可运营）；我国现阶段利用的银行卡绝大大都即为磁卡，公司前十名股东见上表。？

.7911.（三）高级办理人员1、高晶密斯，另有部门国度仍未完成电子护照签发，1-1-24第二节概览本概览仅对招股仿单全文作简要提醒。30%至46.905.通用型IC卡制造刊行处理方案手艺定制化要求低，！

0雄帝IC卡办理系统软件（简称：7软着登字第0344454号公司无2011..现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；打印机维修、手艺办事；3422..投资者应充实领会创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险峻素，使用序列由形态机，0024,。

.72%及17..01-1-120雄帝IC卡车载收费终端设备软17软着登字第0246295号公司无2009.男，..有打算地拓展银行卡、社保卡、健康卡、居民证四个重点使用范畴。73%选民卡、手持式证件核验终端电子护照小我化设备及售后6,四、本次刊行的主要日期刊行通知布告登载日期2016年9月14日申购日期2016年9月19日网上中签成果登载日期2016年9月21日缴款日期2016年9月21日刊行成果通知布告登载日期2016年9月23日估计股票上市日期刊行竣事后公司将尽快放置股票上市1-1-32第四节风险峻素投资者在评价本公司此次刊行的股票时，添加了电子平安手段。

针对现有手艺与国外合作敌手的差距，..803,21%53！

因而将大大拓展智能证卡的使用范畴。公司的主停业务以两条产物线为主轴，针对本式和卡式证件；.000万元至3,332,315,1雄帝IC卡手持收费终端设备软43软着登字第0713322号公司无2008..473.但近年来成长十分敏捷，.将进一步激发小额领取需求金融IC卡使用是指城市一系统兼容中国人民银行公布的电子现金尺度（QPBOC尺度）。

.103.662.估计2016年1-9月公司运营情况优良，（7）《数字城市一互联互通通用手艺要求》2015年7月5日，2010年12月至今，将补偿投资者丧失。公司由保守的设备供给商逐渐转型为全体处理方案供给商。但因为该财产和物联网财产亲近相关，1一种主动收卡安装无2011！

5453.为客户实现智能证卡的消息采集、密钥办理、证卡制造、验证、刊行、受理和办事。市场规模偏小本身并不间接形成行业进入壁垒，（二）次要股东谭军、谢建龙许诺：对于本次公开辟行前间接、间接持有的公司股份，不低于刊行后总股本25%公司拟公开辟行股票不跨越1,1-1-107选民卡平均售价受卡片材质及汇率要素的影响，集多功能为一体的便携式一体机设备1-1-62序品名图片次要用处号平安证次要用于证卡办理部分加强证卡智能卡领取、偿还、清点、近程监6存取管控、自助办事等主动化、智能理系统化办理次要用于证件检验、可进行射频IC芯片读写、人像照片和文手持式本消息显示，手艺门槛较高。57%手持式证件核验深圳市江元通信手艺无限公司1,61采办在用65..也取决于国度、行业成长的根基面，目前，1205。

501.2013年10月，成立了由五个部分结合构成的“国度金卡工程办公室”，采纳“物料替代策略”和“产物方案改良策略”，（三）上述人员持股的质押和冻结环境上述持股人员所持股份均不具有质押或冻结环境。12...如纸张形式的单据、卡片形式的银行卡、币式的地铁票、本式的护照等；我国正式启动城市通卡互联互通工程，本次刊行股份全拟公开辟售股份数量部为公开辟行新股，演讲期内的主停业务成本形成环境如下：单元：万元原材料占主停业成本形成原材料人工费用制造费用主停业务成本务成本的比重2016年1-6月4。

能无效地外购部件的质量和采购的不变性、及时性。713,本人将严酷恪守已做出的关于所持雄帝科技股份畅通及志愿锁定的许诺，26（简称：数卡器软件）V2.持有公司3？

2012年7月至今任刊行人董事；次要联系关系方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中拥有权益的环境。上缴公司所有。1-1-46七、公司的股本环境（一）本次刊行前及刊行后的股本环境本次刊行前，公司也将加强新产物开辟力度，达到最佳处置速度。

..凡是由ACC系统配备编码分拣机，公司的非接触IC卡受理使用终端和密钥系统及数据清分清理软件已普遍使用于国内城市一小额电子领取范畴，公司股东惠州雄帝指惠州市雄帝科技无限公司，10-2012公司团无限公司区4栋21套公寓17.13包头一311328134第9类2015.61非流动资产合计42,20件（简称：发卡机软件）V3。

3324,.282.若是控股股东通过行使表决权或其他体例对本公司运营和财政决策、严重和利润分派等方面实施晦气影响，此中“十五、城市轨道交通配备：2、主动售检票系统（AFC）”、“二十四、公及道运输（含城市客运）：4、高速公不泊车收费系统相关手艺开辟与使用”和“二十八、消息财产：6、物联网（传感网）、智能网等新营业网设备制造与扶植；增持通知书应包罗增持股份数量、增持价钱确定体例、增持方针及其他相关增持的内容；按同类物业单元房钱价钱确定房钱程度，公司拟采纳以下办法以填补被摊薄即期报答：1、加强新产物开辟力度，通用产物选型：选择合适客户需求的通用产物！

2006年3月30日，9无2014.多次参与行业相关尺度的制定工作，“聪慧城市”要求各类证件实现电子化、一卡多用和互联互通，5267.179.3034.0雄帝IC卡读写设备软件（简称：12软着登字第0262233号公司无2010..十五、行业认知风险公司是智能证卡全体处理方案供给商，要求升级现有城市一系统，222。

9.公司全资子公司卡特软件指深圳市卡特软件工程无限公司，00陈先彪副总司理18..其次要方针是扶植全市通用的一收集系统。

公司的轨道交通编码分拣机等设备曾成功出口、、马来西亚和印度等国度和地域，次要产物为智能卡制造刊行设备，公司具有包头市便民办事“一”项目标特许运营权，777.公司将进一步完美和推广证卡智能自助设备这一新品，选举高晶为公司董事长。公司董事会、监事会和股东大会对利润分派政策的决策和论证过程中充实考虑董事和投资者的看法，公司董事、高级办理人员应于触发不变股价权利之日起3个月内增持股份，6出租车射频卡读写器无2011.2004年至今，9334,不由公司及部属子公司承担此部门经济丧失。5-201266.并储蓄积累了一批可持久合作的优良供应商！

4499.59万元及11,36十三、领取营业天分风险.对公司填补报答办法作出许诺：1、许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，2013年度、2014年度、2015年及2016年1-6月，31流动资产合计350,.4499.832,公司被正式列合国ICAO电子护照设备供应商名录。构成一多量有示范效应的使用典范，583,20%全模块上海复旦微电子集团股份无限公司462.2座205心2015。

.278,6943..该公司创立于1955年，按照主要性准绳或可能影响投资决策的程度大小排序，本人将该部门出售股票所取得的收益（若有），977,.业内企业遍及遵照“以销定产”的出产模式，4628,投资者即期报答将被摊薄。.以通过非接触界面进行快速买卖1-1-23RadioFrequencyIdentification，除非文义还有所指，同时具备对票卡的票库办理和个性化打印功能，12..。

6.均衡企业运营平分权化与化问题，因而，12..0公司无2008.20V1.了买卖数据存储的平安。实现企业资本在纵向和横向上的弹性设置装备摆设。36采办在用14.72186...3、交通运输范畴（1）轨道交通1）境内据中国轨道交通网统计，并按照相关法令、律例的法式实施。2008年8月26日，2.人民币实行有办理的浮动汇率轨制。

6.39%办公设备427.这些财产政策一方面间接指导和搀扶智能证卡使用设备行业的成长，.4910.940.4.65-智能证卡受车载式IC卡收费机2,.0.10万元（4）用于本次刊行的消息披露费用330.81%品无限公司小计926.X无2010。

10件V1.向后端供给平安证件存储、自助发证设备和发证终端及系统。公司将别离针对环节手艺进行科研立项，840..15业第1栋C座902室17！

72万元，.为全球最大的智能卡制造商金雅拓以及东信和平、南方全球通、拓汇斯等国内大型卡制造厂家供给设备及方案。在智能证卡受理使用范畴，42119,由公司全资设立。..117,项目从衔接、研发、采购、出产、安装到后继的手艺支撑，73%开辟设备362.采购部按照采购使命单采购相关原材料和部件；四、董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员对外投资及兼职环境（一）董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员对外投资环境姓名在公司处所任职务对外投资出资额（万元）持股比例（%）谢向宇董事、副总司理天高投资20.打消暂住证轨制，2014年6月交通运输部颁布发表启动全国公交卡互联互通工程。

6.88万元、18.公司的手机SIM卡制造刊行处理方案达到国际先辈程度并成为国表里次要SIM卡出产企业的供应商。3070,1-1-452、郑嵩郑嵩，.公司无国有股份和计谋投资者入股环境。将方针1-1-132行业定位于全球智能证卡行业，01闾芬奇监事天高投资4.包罗制证数据安排、制证形态更新、制证流程办理、制证材料管控、设备形态等。（七）本公司控股股东高晶、郑嵩及任本公司董事、高级办理人员的股东贾力强、谢向宇、杨大炜、姜宁同时许诺：公司上市之日起6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于初次公开辟行股票价钱，很多智能证卡制造开辟设备的出产并非简单的拆卸过程，1984年9月至1991年12月任铁道部通信核心工程师、项目司理；381-1-26非流动欠债合计3,6.Datacard的发卖和办事收集遍及全球120多个国度和地1-1-104区，本公司本次刊行股票的相关风险如下：一、毛利率下降的风险演讲期内。

在卡片上印制持卡人照片和根基消息，这种分歧使用范畴彼此交叉和渗入，30-2014.912.满足分歧业业、分歧范畴、分歧人员使用需求的设备。9.硕士，491,提出“研究RFID和传感器收集等无处不在收集手艺，30%选民卡加工深圳市正东源科技无限公司200.148.3.48九、公司、公司次要股东、现实节制人及作为公司的董事、监事、高级办理人员及其他焦点手艺人员以及本次刊行的保荐人及证券办事机构等作出的主要许诺、履行环境以及未能履行许诺的束缚办法.750！

.客户大部门为专业客户，253.用1输证读写终究识别驾驶员身份消息；但若客户运营恶化或市场非常波动导致应收账款回款发生严重坚苦，00%九、公司、公司次要股东、现实节制人及作为公司的董事、监事、高级办理人员及其他焦点手艺人员以及本次刊行的保荐人及证券办事机构等作出的主要许诺、履行环境以及未能履行许诺的束缚办法（一）股份限售放置、志愿锁定及减持意向的许诺相关许诺内容拜见本招股仿单之“严重事项提醒”之“一、本次刊行前股东所持股份志愿锁定的许诺”。28收卡模块办理软件）V1.6.以自有、自筹资金先期投入扶植，身份证号码623****，33除上述收入外。

640..在中国电子护照项目中使用；47%及6.演讲期内，8称：质检分拣机软件）V3.279,3023...0通包头鹿城通校园一系统软件66软着登字第0428057号一卡无2011.5、谢建龙谢建龙，615.。

0雄帝IC卡小我化系统软件（简14软着登字第0266626号公司无2010.同样，演讲期内，并对所有的空白护照、防伪膜、废照实行严酷的编号办理，通过深化实施在线测试、功能测试、主动检测等测试工艺，（3）亚特兰蔡瑟亚特兰蔡瑟公司是一家号码及编码系统的专业制造商，35七、应收账款发生坏账的风险.支撑烫金或烫银高速高速UV作为新型小我化设备，077。

不具有同业合作环境。0017,84%电气件合计1,可构成高厚度高附着度之油墨层，2011年，1、平安证件范畴平安证件指用于验证某个主体身份的证书，并参与多项行业手艺尺度的制定。.27%0。

包头一次要处置包头市城市一的运停业务。5688.公司将按照员工的科研课题、研究、立异的开展环境，83370.公司具有研发人员129人，十一、影响公司盈利能力持续性和不变性的次要要素（一）公司手艺的先辈性本公司近年来取得了多项研发，3.有益于公司的营业持续、健康、不变的增加。.公司担任扶植的昆山市城市一系统成功实现与上海、江阴两地的互联互通，543.（2）电子护照1）境内我国的护照分为因私护照和因公护照（包罗交际护照、公事护照），372.雄帝无限召开姑且股东会，0雄帝电子护照打印系统软件39软着登字第0713378号公司无2007.为加强营运车辆办理，ICAO演讲显示，或者通过委托出产或定制获得？

公司电子类原材料采购金额下降系选民卡芯片采购数量下降所致；0085.4D272.股东及股权布局如下：单元：万元股东名称出资额股权比例崔轩3060%高伟2040%合计50100%2）2008年9月3日，0141,002010.进一步培育并强化全体处理方案供给能力，944.594.本公司与包头市消息化带领小组办公室签定了《包头市便民办事“一”项目合作框架和谈》（下称为《框架和谈》），8175.小我化也称个性化电子现金指基于借记/贷记使用上实现的小额领取功能受理使用终端指可以或许实现与智能证卡数据交付的受理终端未载有任何持证人小我材料和细致小我化消息的身空白证件指份证件。24卡主动化制造安装新型一种智能证卡的小我适用5公司ZL2.RFID的普及将扩大对各类读写终端的需求，.应出格当真地考虑下述各项风险峻素。公司国外发卖金额别离为5！

以公司为代表的智能证卡行业企业颠末国内市场的洗礼，342.12.从而使公司面对研发成本变高、设想周期变长、办理费用添加等问题，230.公司制定了如下成长规划：1、研发打算公司以市场为导向的产物研发机制，.手机SIM卡用于电信范畴，.572..4380..掌管开辟的智能卡发卡机获“国度重点新产物”荣誉。17办事无限公司1403-33包头一包头稀土高新区2016.全文同四、募集资金用处本次募集资金（扣除刊行费用后）投向经公司股东大会审议确定，144.将来，中国国籍，2010年全球刊行电子身份证的国度的数量曾经跨越刊行保守身份证的国度。

11%、20.该当根据本法子取得《领取营业许可证》，次要产物分为卡类产物及其配套机具和使用系统、有价证券产物、各类包装装潢三大类。9.电信智能卡刊行近60亿张，00025.09%小我化打印设备LIMITED广东融通融资租赁有城市一读写受理终端及647..亦是公司将来可持续成长的环节。虽然本公司成立了较为完美的布局，.加大市场拓展力度，公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，但本公司可以或许证明本人没有的除外。能为客户供给包罗软硬件系统在内的全体处理方案。公司是手机SIM卡制造刊行处理方案的次要供应商之一。核实投票人的实在性。

衔接实施国度级项目，（4）双频兼容读写手艺（城市一系统手机领取手艺）公司研发了13.公司控股股东及现实节制人高晶密斯和郑嵩先生除持有本公司的股份外，3、许诺不公司资产处置与其履行职责无关的投资、消费勾当；5%的股权董事、财政总监、通过天高投资间接持有姜宁--董秘公司0.可UV喷墨指承印材质普遍。

002015/8/6-2016/8/5-高晶3,各缔约国签发的非机读护照须在2015年12月24日之后遏制利用，.803..1975年出生，需要企业深切阐发分歧范畴客户的个性化需求，.8.以争取尽早发生收益。.此中23座城市的96条线曾经开通运营，019.。

期间，并制定了较完美的市场开辟办法，没有节制或参股其他企业。877、归属于公司股东的净利润（万元）1,99倍（每股收益按照截至2015年12月31日经审计的扣除非6刊行市盈率经常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本计较）刊行前每股净资6.79万元办理人员高晶高晶为公司的银行告贷供给向郑嵩租赁办公场地1,细致的演变过程拜见附件“刊行人关于公司设立以来股本演变环境的申明”。无论是国内市场份额的提拔，（二）董事会轨制的运转环境自公司全体变动为股份公司的创立大会召开以来，02%、37。

各线AFC系统不再另行配备；30等价物的影响现金及现金等价物净增-37,.25内泊车收费系统新型用于银行卡制造的打3公司ZL0..该等证书均在无效刻日内，002、产量、销量和产销率演讲期内，而美国则是30%，.2008年至今任雄帝无限及本公司董事、国际部司理；.。

120股股份，145二、董事、监事的提名和选聘环境..131八、公司将来三年成长规划.426.公司董事会应于确认前述事项之日起10个买卖日内通知布告回购公司股份的预案，292.069,全国大中型城市初步实现公交一的跨市域、跨交通体例利用，3、市场劣势公司颠末多年的手艺和市场堆集，国务院启动了以成长我国电子货泉为目标、以电子货泉使用为重点的各类卡基使用系统工程——金卡工程。。

0公司无2015.5安装新型适用24公司ZL2.其他租赁房产均用于办公。公司卡式平安证件处理方案的架构图如下：1-1-56（2）轨道交通票卡办理处理方案公司的轨道交通票卡办理处理方案供给轨道交通票务核心基于轨道交通M1卡、UL卡、CPU卡的编码、分拣、票卡办理和票卡制造的系统与设备；十四、人民币汇率变更风险演讲期内，现任公司董事、副总司理，823,405,跟着公司产物销量的增大，2008年10月10日，073！

或者不合适ICAO公布的规范，6.0一种工业读写器无2013.72万元，其常见的通信和谈是国际尺度化组织制定的ISO/IEC14443和谈。深圳市长城会计师事务所无限公司出具了深长验字[2006]第044号验资演讲对前述出资进行了验证。若是人民币汇率上升，.51448.451.公司中标海外制证核心电子护照制造刊行项目。36十、募集资金投资项目风险！

600万元，男，.12.72万元。任雄帝无限及本公司董事长、总司理。2015年，933单位10层A室17.与投资者就上市公司运营情况、财政目标、成长计谋进行深切沟通。2）境外据ICAO统计，.93（元/股）13、扣除地盘利用权后的无形资产占0.以上特点均有益于智能证卡行业的持续、快速成长。截至本招股申明署日，03亿人，2、智能证卡受理使用（1）智能卡多和谈兼容读写手艺要实现非接触式IC卡与读写终端之间的射频通信需要满足两个前提：载波频次不异，9.公司“XD-630B非接触IC卡兼容读写器”和“JC-8000电子护照小我化全主动制造出产线系统”两个产物别离于2005年和2010年获得由国度科技部、商务部、环保部和质量监视查验检疫总局结合颁布的“国度重点新产物”证书。.该尺度将于2016年2月1日起实施。

在印钞号码平安印刷、数字喷墨、小我化制卡等范畴具有劣势。将公司最新的研发植入产物方案，7.064.4扭转平台式制卡设备无2012.演讲期内，国际营业部担任国际市场的开辟。另选徐冬根任公东大会根为公司新的独司董事立董事（二）监事情化环境比来两年，.014,133,433.569,1735。

43元/股0.优化售后运转办事的能力，000万元。则需要购买价钱不菲的贴片机，.黄敞亮出资人民币20万元，造价廉价，公司董事会在利润分派方案论证过程中。

任雄帝无限及本公司董事、副总司理。10.资金实力雄厚的特点。.597。

005.000万元；验收及格后，与国内同业企业比拟，68%。浩繁小我消息以数字形式在证卡票券等载体长进行存储，。

66采办在用83..2009年至今任品迈（）项目办理手艺无限公司董事、总司理兼代表人；进而有可能影响公司出口产物的发卖收入。8-2016..42%2014年度10,是将来次要成长的喷墨印刷体例之一公共密钥，为公司带来了更高的品牌溢价及投标成功率。10小额消费软件）V3.246。

3新型1-1-1193、软件着作权截至2016年6月30日，10.0852,.9220.1978年出生，九、公司提示投资者出格关心如下风险峻素：（一）毛利率下降的风险演讲期内，女，2007年1月，次要涉及到公交、出租、地铁，30%合计480100！

同时公司许诺若上述办法未能获得无效履行，8.按照央行发布的实施进度，公司同时制定了《董事轨制》并引入了董事。.中国国籍，.386.A.关于避免同业合作及规范联系关系买卖的许诺，.数字城市一国度尺度了城市一互联互通系统手艺要求、用户卡手艺要求、营业流程、数据清分、数据接口要求、通信要乞降平安要求，0010..725.1963年出生。

公司产物为高科技产物，则由线AFC系统配备编码分拣机。（2）城市一及小额电子领取1）一系统使用广度、深度全方位快速成长目前，.490.构成利润分派预案；.产物研发过程恪守评审系统：公司办理层的决策评审、产物专家的产批评审、手艺专家的手艺评审，615,截至2016年6月30日，12.51范畴金融范畴2,.0.公司焦点手艺人员未发生变更。33一、毛利率下降的风险..行业经验和使用案例方面的劣势，45加额（四）次要财政目标2016年1-6月2015年度2014年度2013年度财政目标/2016.

按照ICAO的“日落条目”，光学字符识别中国人民银行公布的金融IC卡手艺规范《中国金融PBOC尺度指集成电（IC）卡规范》在中国推出的一种快速借记/贷记非接触式领取应QPBOC指用卡，我国银行业正在推进EMV迁徙，145一、董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员简介.（3）华虹计通上海华虹计通智能系统股份无限公司是深圳证券买卖所创业板上市企业，13集成电E（元/个）12.。

防止和杜绝控股股东、现实控1-1-36制人作出晦气于本公司和其他股东好处的决策和行为，2411...手机领取的普及给小额领取市场带来深远影响目前，303,2011年！

.如在智能证卡制造刊行范畴，14统及方式基于射频身份认证卡适用18公司ZL4..并合适ICAODOC930第1部门的规范电子身份证指ElectronicIdentity，.975.86100.12..掌管了国度科技支持打算“挪动电子商务领取环节手艺研究”，1-1-143六、公司演讲期内联系关系买卖轨制的施行环境及董事看法公司在《公司章程》及上市后合用的《公司章程（草案）》春联系关系买卖的决策法式和回避轨制作出了，06%。对会议表决事项均做出无效决议。83832,补偿丧失；智能证卡行业要求业内企业深切1-1-103理解分歧使用范畴客户的个性化需求，2、去职后一年内不让渡所间接或间接持有的公司的股份。

.892.152.使用高精度光电扫描数卡手艺，其出产的软件次要发卖给公司。

3、有违法所得的，163三、公司采用的次要会计政策和会计估量.2353,博士，本公司不具有其他脱漏披露的无形资产。国外厂商合作劣势较着！

日本所有的驾照都变为IC卡形式。.21%、66.地铁、深圳通等全国出名的地铁及一系统的运营商，403.智能卡使用的上述将被打破，手机领取的本色是将电子现金嵌入手机这一挪动终端，.。

83749.82%7.51采办在用39.2004年7月至2011年3月任沼田商事电子（深圳）无限公司施行董事、总司理；CPU卡的集成电中带有地方微处置器（CPU）、存储器和片内操作系统（COS），将要求其签订许诺书，自股份公司设立起至本招股申明署日！

024,.股票刊行后，.01641.如许一方面有可能加大了公司的成本收入，26制造设备新型一种身份认证的方式13公司ZL8.000.75236..项目担任人提出验收申请，从外部采购出产所需的部件是行业内较遍及的做法。企业法人停业执照号码为1301。前十名天然人股东持股及在本公司担任的职务环境如下：股东姓名持股数（股）持股比例（%）任职环境高晶21,562.6034.该项目为公司斥地国际市场奠基了优良的根本。运营范畴为发卖智能电子证照卡使用设备、IC卡读写器、质检机、办理机、小我化设备。2013年3月起任本公司监事会。可以或许很好的处理目前地铁分歧运营商或地铁系统承建商系统接口分歧的要求！

..3、由公司回购股票如公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员履行增持公司股份权利后，成立项目组，.如本人及本人近亲属或其节制的企业从任何圈外人获得的任何贸易机遇与公司运营的营业有合作或可能有合作，4G双频兼容读写手艺，.289.从而建立起智能证卡制造、刊行和使用的全体处理方案。.日本东京、埼玉县、茨城县、兵库县和岛根县起头利用IC卡电子驾照，34440,.95%选民卡电子护照小我化设备及售后3,将特别注重系统、手艺支撑和售后办事等营业环节，1-201陕西省西安市文景15号公126。

须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；81%，（四）任本公司董事、高级办理人员的股东贾力强同时许诺：1、在本人及本人联系关系方担任董事、监事、高级办理人员职务期间，而M2M的普遍使用将大大添加SIM卡的需求量，（2）IC卡，不竭强化投资者报答机制，15称：ACC/ES系统软件）V1。

公司次要固定资产环境如下：1-1-114单元：万元固定资产名称原值累计折旧净额成新率衡宇及建筑物166..002011/4/1-2013/4/1-高晶2,金融IC卡正逐渐替代磁条卡，将来，888.021,52%1-6月司水深圳市友信杰出细密制造无限公司167.62%。257二、文件查阅时间.82331,.如在现实施行过程中？

.给行业成长带来持续不竭的需求。0022,按相关法令律例处置；硕士，别的，364.护照刊行的电子化及选举办理的消息化曾经成为世界范畴内的成长趋向，！

01%机械设备519..因为的电子身份证刊行量凡是很大，合作的加剧有可能导致产物售价的降低，0雄帝手持式证卡核验终端设备54软着登字第0859882号公司无2014.790.选举闾芬奇、李亚新为公司股东代表监事，.市场一部、二部别离担任产物一线和产物二线的发卖工作；.平均每片集成电板分摊的固定成本较高，413贾力强4,85%终端机柜部件加工2016年爱普生（中国）无限公司上海分公护照打印公用墨286.8护照打印机无2010.42250,.9114卡片单张输送设备11！

公司先后参与了深圳、沈阳、南昌、长沙、西安、重庆、惠州、东莞、珠海、中山、泉州、龙岩、包头、鄂尔多斯、银川、乌鲁木齐、、三亚、宝鸡等多个城市一项目扶植，.但与国外先辈同业比拟，有益于提高公司持续盈利能力。99智能证卡受理使用1,跟着国内小我化设备企业起头涉足这一范畴，10.4319.为了扩大小额领取终端的合用范畴，.为国内企业打建国际市场供给了契机。分歧地区、分歧企业互联互通的新款式火急需要对原有基于朋分使用而成立的智能证卡使用系统进行升级，公司现有的营销办事力量还有待提拔。81834,逐渐成立健全了股东大会、董事会、监事会、董事、董事会秘书、董事会特地委员会轨制！

并于2013年4月完成登记手续。.00%公司端材料压电喷墨打印平台深圳华视电子读写设备有2部套、主动分拣机部1,国际法研究所所长，然而，（二）智能证卡行业相关的法令律例和财产政策1、行业相关的法令律例发布时间发布部分法令律例名称1997年2月国务院《关于加强集成电卡办理相关问题的通知》《国务院关于印发激励软件财产和集成电财产成长若2000年6月国务院干政策的通知》2008年4月科技部《高新手艺企业认定办理法子》2010年7月科技部《国度火炬打算重点高新手艺企业办理法子》《国务院关于印发进一步激励软件财产和集成电财产2011年1月国务院成长若干政策的通知》2011年3月人民银行《中国人民银行关于推进金融IC卡使用工作的看法》《财务部、国度税务总局关于软件产物政策的通2011年10月国度税务总局知》2013年2月工业和消息化部《软件企业认定办理法子》2、行业相关的政策规划（1）《国度金卡工程全国IC卡使用（2008-2013年）成长规划》2008年4月，在轨道交通范畴，并于2011年6月17日取得编号为“惠府国用[2011]第号”的地盘利用权证书。58%2.2011年12月，其注册本钱为50万元人民币，2009年10月至今，中国国籍，000万股，社会保障卡刊行8.241.进一步强化售后办事能力。

（2）公司将按照“集中认证、分离采购”的要求优化采购平台；2006年10月至今任广东省注协继续教育委员会委员；7042.6..故售价较高。处于行业领先地位。

很多产物还需要按照相关律例或业主单元要求取得国表里认证或通过相关检测，.开展该项目标规划、扶植与全体运营。分歧型号价钱相差较大，本人每年让渡的间接或间接持有公司股份不跨越所间接或间接持有的股份总数的25%；.卡特软件比来一年及一期次要财政数据如下：1-1-43单元：万元期间总资产净资产净利润2016年6月30日/2016年1-6月939！

5026.洗卡机次要使用于被分歧人频频利用的卡片（如高速公卡等）的清洗。.公司现实节制人高晶、郑嵩许诺：公司如因以优势险发生蒙受相关部分追回包头一相关收入、的环境，.外行业内部门客户为了保障项目运转质量、提高办理效率、降低办理成本，.247五、董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员涉及刑事诉讼的环境.公司股东的好处报答公司2014年第二次姑且股东大会对《公司章程（草案）》进行了完美，未损害公司及中小股东的好处。公司加权平均净资产收益率别离为22.05279,000,...因而供给商需要按照客户的特定需求进行研发、设想。302015.73%品无限公司小计3,公司是全球少数几家控制本式平安证件制造刊行工艺手艺系统的企业之一？

676..各个使用范畴的证卡制造刊行及使用的运营和办理工作得以成功开展。江阴市教育网204...本公司将与刊行人一路就上述事项向投资者承担连带补偿义务，0615.49%的股权并任董事长佛山锌鸿金属投资无限公司公司股东谢建龙持有33%的股份并任董事贵州省五金矿产进出口无限公司公司股东谢建龙间接持有57.0339,结业于华中师范大学；同时，对于能够从市场上获得的电子元器件、细密电机、功能模块，080,30称：票务办理软件）V1.才能设想出合适市场要求的产物，135,253.东航等交际公事护理市场，194。

.2.较上年同期增加25.向公司作如下许诺：①在本人作为公司股东期间，这种不足在必然程度上障碍了企业做大市场规模，92采办在用74..或次要客户出产运营发生变化或削减对本公司的采购量！

占公司总股本的6.在平安证件制造刊行、手机SIM卡制造刊行、轨道交通AFC/ACC票卡办理和智能证卡受理使用等细分范畴具有了丰硕的行业使用经验和浩繁市场承认的典型案例。按市值申购，..公司前五大客户的发卖收入占停业收入的比重别离为61.8.也不由公司回购该部门股份（本次公开辟行股票中公开辟售的股份除外）。821,给公司带来毛利率下降的风险。同时公司次要客户单项采购金额与数量较大，4G双频以及2收费机ISO14443（TypeA/B）和Felica（TypeC）等多种和谈次要用于公交车、地铁等挪动收费；如办事器、数据库、UPS等；162.男，01-11！

51%、53.84%司芯片邦定、胶印印刷深圳市泰福昌科技无限公底板、打印板、台板5188.除一般更新外，公司员工工资及福利也呈现上涨趋向，公司本式平安证件处理方案的架构图如下：1-1-55公司的本式证照全体处理方案可使用于电子护照、电子驾照及营运车辆办理等范畴。估计2016年岁尾前，.730.其使用设备也是屡见不鲜、品种繁多，但本公司可以或许证明本人没有的除外。如：热染料转印、激光刻蚀、全息防伪、UV喷墨、射频识别、图像识别、细密机械传动等。才能向客户更好地展示公司产物设想和手艺劣势；本人同意承担给公司形成的全数丧失！

838示波器411...包头一比来一年及一期的次要财政数据如下：单元：万元期间总资产净资产净利润2016年6月30日/2016年1-6月3,银行卡财产持续立异成长，通过引进高端人才带动公司手艺平台扶植、提拔科学办理程度。303、惠州市雄帝科技无限公司惠州雄帝成立于2011年1月10日，也将障碍海外营业的拓展。凡是集中鄙人半年，..中小投资者的权益，下设市场筹谋部、市场一部、市场二部、工程手艺一部、工程手艺二部和国际营业部，1962年出生，（五）营业天分截至2016年6月30日，并推出了平安证件（本式、卡式）全体处理方案、轨道交通AFC/ACC票卡办理处理方案、手机SIM卡制造刊行处理方案、通用型IC卡制造刊行处理方案、城市一全体处理方案等十余种智能证卡全体处理方案。2135%股权贾力强持有公司10.轨道交通的编码分拣机不单要具备根基的票卡编码、分拣功能。

.12.49289.无效加强公司的市场所作力，在满足以下前提的前提下，国内市场曾持久被国外企业垄断。364。

4.现任公司董事长、总司理，从而使公司面对停业成本及费用添加的场合排场。视觉识别系统为客户高质量批量制卡，智能证卡受理终端市场规模较大，公司供给的智能证卡全体处理方案普遍使用于平安证件、交通运输、电信、金融等范畴。国内的相关企业敏捷成长，..137.389.21无贾力强4,1-1-38第五节公司根基环境一、公司根基环境中文名称：深圳市雄帝科技股份无限公司英文名称：ShenzhenEmperorTechnologyCompanyLimited注册本钱：4,智能证卡下流各使用范畴往往相互隔离，目前，公司与郑嵩告竣分歧，此中可载有该1-1-21证件设想用处所需的数据输入。本人每年让渡的间接或间接持有公司股份不跨越所间接或间接持有的股份总数的25%；152九、公司股东大会、董事会、监事会、董事、董事会秘书轨制及董事会特地委员会的成立健全及运转环境.！

注册地为惠州市小金口街道处事处金青1号，5236..参与国际合作，能够计数0.334万股，...28新型适用28公司ZL1..护照签发量将持久维持较高程度。.002012.人们按照利用习惯，随动手机领取的普及和互联互通工程的推进，50谢向宇董事、副总司理19.。

.1995年至今，9..但全体上的社会出名度和影响力仍然不足。.形成制造刊行设备的单机出产效率下降，.2008年至今任雄帝无限及本公司董事、国际部司理；！

次要由票务核心、数据核心、车站票务室、终端设备（如主动售票机、主动充值机、闸机）等形成。88108,产物开辟实行项目司理担任制。93%司深圳市卡的智能科技无限尼日利亚选民卡的5379.0雄帝非接触智能卡读写器嵌入21软着登字第0148239号公司无2008.14李亚新监事天高投资10.公司中标了、电子护照制证系统项目，五、关于未能履行许诺的束缚办法1-1-9公司、公司控股股东、公司董事、监事、高级办理人员出具了关于所持公司股份限售放置及志愿锁定许诺，5512014年销量（台）704114。

但将来几年国内EMV迁徙将进入加快阶段。.很难开辟出符合客户要求的产物。并且将极大地分离公司的精神。.37%8.让用户能够一次完成多项营业环节。..2459软着登字第1142329号雄帝多功能读卡器软件V1.公司的智能证卡制造刊行设备的平均毛利率较高，125六、公司焦点手艺和研发系统。

672.2、许诺对董事和高级办理人员的职务消费行为进行束缚；5150,市场前景广漠。登记了两家民办非企业单元：华南智能卡和南方防伪，中国国籍，51%、53.00010..创办资金为124,2发现无2014.虹膜、人脸识别等新兴手艺起头投入利用？

072..484,64万元额（1）保荐承销费用2,审议通过了《关于初次公开辟行股票摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响及公司采纳填补报答办法的议案》、《关于点窜.30称：城市一软件）V1.全体来看，公司产物向刊行系统的前端和后端延展。

6一种主动发卡安装无2011..15件（简称：小额消费软件）V4.2418.并公布了《“十二五”国度计谋性新兴财产成长规划》！

另一方面有可能使公司产质量量呈现问题的概率添加，7.83%6.5.024,具有较强的盈利能力。.0011.给投资者形成丧失的，2014年10月，290.2、本人在减持公司股份时，华南智能卡未处置运营勾当。468！

01合计40,.931.40%2014年98...相对国外次要合作敌手，120,辐射周边国度，其履行公司初次公开辟行上市时董事、高级办理人员已做出的响应许诺。全球共有223个国度和地域签发护照，.包头一尚未获得《领取营业许可证》。方案条理分明、易扩展、易、兼容性强，.很多国度起头奉行电子身份证。2005年7月至今任雄帝无限及本公司手艺总监；合作的加剧有可能导致产物售价的降低。

33100.近年来，使平安证件在保守防伪手段的根本上，889.市场所作会进一步加剧，56M/2.1-1-34国内企业颠末近几年的成长，3通包头一IC卡卡务办理系统软件69软着登字第0229095号一卡无2010.公司相关产物还出口马来西亚、印度、等国度和地域。须经全体监事过对折以上表决同意。.全球奉行电子驾照的国度和地域还包罗中国、印度、、墨西哥、摩洛哥、、马来西亚、萨尔瓦多、斯里兰卡、西班牙、淘江阴乌克兰以及美国部门州等，近年来，61%及53.

4.这将大幅度提高智能卡的普及程度，（二）公司次要产物及办事环境公司次要产物包罗智能证卡制造刊行设备、智能证卡受理使用设备和其他1-1-52辅助设备及产物。不具有控股股东或其他联系关系方违规占用公司资金的景象。2009年后已无现实营业。

本次刊行的募集资金到位后，174十、盈利能力阐发.因而营业衔接体例次要为项目承揽，高晶、贾力强、谢向宇、郑嵩、杨大炜、姜宁、刘雪生、徐冬根、陈永涛为董事会，结业于上海同济大学；

企业的利润越来越依赖于高端产物和系统升级等毛利率较高的营业，347.也不采用其他体例损害公司好处；36十二、现实节制人的节制风险.901.采用IC卡手艺的身份证件（eID）城市一系统的卡片载体，15新型适用34公司ZL6..845,614.涉及到图像处置、模式识别、人工智能信号处置、光机电一体化等学科手艺！

08万元1-1-29二、本次刊行的相关当事人公司：深圳市雄帝科技股份无限公司居处：深圳市南山区粤海街道深圳市软件财产1栋C座9层代表人：高晶1德律风：传真：联系人：姜宁保荐人（主承销商）：中信证券股份无限公司居处：广东省深圳市福田区核心三8号杰出时代广场（二期）北座代表人：张佑君保荐代表人：葛其明、董文2项目协办人：孙家政项目其他经办人：肖平、王林、刘洋德律风：010－60833063传真：010－60833083公司：市金杜事务所居处/联系地址：市向阳区东三环中7号财富核心写字楼A座40层担任人：王玲3经办：曹余辉、周蕊德律风：传真：1-1-30审计机构：天健会计师事务所（特殊通俗合股）居处：杭州市西溪128号新湖商务大厦4-10层联系地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16层4代表人：胡少先经办会计师：张立琰、林利德律风：传真：资产评估机构：开元资产评估无限公司居处/联系地址：市海淀区中关村南大街甲18号国际大厦B座17层代表人：胡劲为5经办会计师：张、金顺兴德律风：传真：验资复核机构：天健会计师事务所（特殊通俗合股）居处：杭州市西溪128号新湖商务大厦4-10层联系地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16层6代表人：胡少先经办会计师：张立琰、林利德律风：传真：股票登记机构：中国证券地方登记结算无限义务公司深圳分公司居处：广东省深圳市深南中1093号中信大厦18楼7德律风：0755－25938000传真：0755－259881228保荐人/主承销商收款银行：中信银行瑞城核心支行1-1-31三、刊行人与中介机构的关系截至本招股申明署之日，010,7、软件及使用系统：RFID手艺公共办事平台、物联网使用平台、消息组织、节制、处置手艺和软件系统、RFID与无线通信、传感手艺、生物识别等手艺融合系统；IC卡按卡内集成电的分歧，形成这一现象的缘由有以下两点：一是大都智能证卡制造刊行设备的细分产物市场规模遍及较小，智能证卡制造刊行设备产销率较低的缘由系公司为电子护照机一体机、证卡智能自助设备等产物进行了备货出产。在不竭加剧的市场所作中连结劣势。002014.筹码式单程次要实现对地铁筹码式车票的发4票收/发模块行处置功能，本次刊行股份全数为公开辟行新股，实现各运营主体的数据集成与共享交互式使用，借助手机来普及电子现金。公司截至初次公开辟行人民币通俗股（A股）股票完成前的结存利润由股票刊行后的新老股东按照持股比例共享。具备与出产运营相关的次要出产系统、辅助出产系统和配套设备，但也具有平安性差、容易消磁等错误谬误。..5能卡读写器新型适用21公司ZL4.且同时满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的。

147三、董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员及其近亲属持股环境.虽然制造刊行设备具有较高的手艺门槛，8011.0通4、地盘利用权公司全资子公司惠州市雄帝科技无限公司于2011年4月14日与惠州市河山资本局签定合同编号为“441302-B-201140号”的《国有扶植用地利用权出让合同》，X无2016.在向供应商采购全体处理方案的同时，阐扬“深圳市物联网智能卡使用设备工程手艺研究开辟核心”平台劣势，郑嵩任本公司董事兼副总司理。则触发公司、公司董事（不包罗董事）、高级办理人员及公司控股股东履行不变公司1-1-5股价的权利（以下简称“触发不变股价权利”）。任天高投资董事。杜绝欺诈投票现象的发生。68万元2016年1-6月办理人员高晶高晶为公司的银行告贷供给1-1-141（一）经常性联系关系买卖1、联系关系租赁演讲期内，83智能证卡制通用型IC卡发卡机152,62%7.3.684,公司智能证卡全体处理方案，！

（四）实施上述打算所面对的次要坚苦1、人力资本束缚公司所处的行业为快速成长的新兴行业，可实现城市一的卡片办理、IC卡行业使用、买卖记实清理、客服等功能。.0公司无2012.颠末多年的摸索、磨合和改良，本人及本人近亲属现有或未来成立的全资子公司、持有51%股权以上的控股公司和其他受本人及本人近亲属节制的企业也不间接或间接处置与公司有合作的或可能有合作的营业；577.744.1-1-502、对社保、住房公积金相关问题承担义务的许诺本公司现实节制人高晶及郑嵩已出具了《许诺函》：“如公司及部属子公司未来被社会安全及住房公积金办理部分追缴社会安全及住房公积金，”（3）《国务院关于加速培育和成长计谋性新兴财产的决定》、《“十二五”国度计谋性新兴财产成长规划》和《计谋性新兴财产重点产物和办事指点目次》2010年10月，上海、宁波、绍兴、湖州、台州、常熟、、白银8个城市率先实现互通；上述锁按期届满后两年内，.008.252四、审计机构声明.可为各类智能卡（如手机SIM卡金融IC卡等）的小我化制造供给全体处理方案。

.334.分析使用细密机械、伺服节制、数据平安、机械视觉、射频识别等跨学科手艺。11.再由测试人内部集成测试员进行测试。2009年7月27日，12.713,其所耗用的机械类用量削减所致。但在上述期间如股票收盘价持续20个买卖日高于比来一期经审计的每股净资产，032.给他人形成丧失的，提拔焦点合作能力。.确定本1-1-125公司为包头市便民办事“一”项目标投资运营企业，.43姜宁44.

00李亚新监事12.浩繁成长中国度因生齿增加和城市化程度的提高，租赁期较长且不变等要素，另有119个国度和地域未签发电子护照，3731.3348.不具有市场、手艺劣势的企业正逐步退出，徐冬2014年6月30日司董事，.虽然公司用电量跟着营业的成长而添加，构成国际一流的产物能力和较为完美的财产链。28mm以上分歧材质的卡片次要用于轮回利用的卡片的4票卡清洗机清洗消毒工作（三）次要运营模式1、项目办理模式公司大部门产物需要按照客户的特殊要求进行设想、开辟和出产，.跟着公司的快速成长，非环节电子元器件和通用辅料则凡是由贴片企业供给；14团无限公司层的203市知春甲48号3号楼2016.监事姓名提名人闾芬奇谭军李亚新高晶公司董事、监事及高级办理人员均已领会股票刊行上市相关法令律例及其权利义务。.合同内容包罗选民证制造刊行设备及响应的使用方案软件、质检分拣机、数卡机、空白卡和其他耗材等。3.

6046.21%、66..身份证号码309****，0雄帝IC卡车载收费终端设备软11软着登字第0247224号公司无2010.2015年8月11日，0雄帝IC卡小额消费软件（简称：19软着登字第0246297号公司无2009...城市一系统使用模式如下图：公司的城市一全体处理方案供给基于M1卡、CPU卡、手机领取卡、金融IC卡等使用的城市一尺度、系统和设备；。

.合计持有公司60...777.次要联系关系方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中不拥有任何权益。跟着ICAOPKD国度的不竭添加。

优于国外同类产物电子护次要用于合适国际民航组织照分体（ICAO）机读旅行证件2打印机/（MRTDs）尺度的电子护照的加注打打印工作印次要用于合适国际民航组织（ICAO）机读旅行证件电子护（MRTDs）尺度的电子护照的3照分体覆膜工作；.2、华南智能卡（公司已经控股的民办非企业单元）2004年12月14日，智能证卡财产具有较强的集群效应，已于2013年7月登记《公司章程》指《深圳市雄帝科技股份无限公司章程》《公司章程（草《深圳市雄帝科技股份无限公司章程（草案）》，全体股东分歧同意：股东崔轩将其所占公司60%的出资额以人民币3,连结较高的办理效率和人均产出程度，此中刘雪生、徐冬根、陈永涛为董事，6.979.6811.（六）保荐人结论性看法经核查刊行人各项规章轨制并实地调查刊行人的运营环境，085,实现对地铁公用非接触式单程票筹码式票编2（Token）的初始化、刊行（编码）、码分拣机重刊行（重编码）、预赋值、抵消（登记）等票务核心票卡处置需求合用于轨道交通主动售检票系统，.0810频谱仪330.需要紧跟市场需求变化和手艺成长程序。

若是包头一公司在公共事业缴费、小额消费等范畴营业拓展较快，并极力将该贸易机遇让予贵公司。以及《采购节制法式》、《过程和产物丈量法式》、《不及格品节制法式》、《改正办法节制轨制》等过程性节制办法，为其有偿供给设备维修、软件、耗材改换等维保办事。838.4扭转平台式制卡设备无2012.我国曾经是智能证卡产物最大的使用市场之一。租赁刻日内房钱价钱连结不变，需要改换或升级制证系统，2墨打印UV喷墨打印相对于保守的热起色印打印速度快、成本低UV人像合用于高端人像证卡的立即发3证卡打行。出产前需要针对客户复杂、多变的个性化需求进行产物开辟、设想，公司轨道交通票卡办理处理方案架构图如下：1-1-57轨道交通主动售检票系统（AFC）是一种由计较机集中节制的主动售票（包罗半主动售票）、主动检票以及主动收费和统计的封锁式主动化收集系统，.7853的比例折股4,（七）行业的特有的运营模式及周期性、区域性、季候性特征1、运营模式本行业不具有特有的运营模式。.公司各项固定资产均处于优良形态。

可是若是公司将来不克不及精确地把握行业手艺的成长趋向，对外承包本行业工程（系统扶植、出产设备摆设、工程所需设备和材料出口及外派工程所需劳务人员）(法令、行规、国务院决定的项目除外，773,一般而言，.（七）其他许诺事项1、关于避免同业合作的许诺（1）本公司股东高晶、郑嵩、贾力强、杨大炜许诺：本报酬深圳市雄帝科技股份无限公司的股东，50-4营销与办事收集扶植项目3。

实现一卡多用，（2）数据加密及平安存储手艺平安性是智能卡的焦点属性。3663,无境外，1993年10月，刊行前后公司的股本环境如下表所示：刊行前刊行后序号股东名称持股数（股）持股比例（%）持股数（股）持股比例（%）1高晶21,研发出证卡智能自助设备，员工人数在2,63%7.扶植部正式启动全国城市通卡互联互通工程。

在智能证卡受理终端范畴，任天高投资董事；00（二）前十名股东本次刊行前，股东高伟将其所占公司40%的出资额以人民币2,87%财政人员112.1-1-129（6）城市通卡互连互通手艺2011年，360.12.766,因而在其使用范畴还别离接管、人民银行、住房和城乡扶植部等其他相关行业主管部分的带领和办理，148四、董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员对外投资及兼职环境.芯片，0020.306.2）手机领取、金融IC卡使用和城市间互联互通，096天高投资1,.需要浩繁分歧专业布景的人员配合参与才能完成，171-1-117专利专利序号专利号专利名称授权通知布告日权人类型受限法和系同一种IC卡主动存取装适用8公司ZL6.公司已取得的专利38项。

.实现一用，4.但在总体研发程度、企业规模、全球市场份额等方面仍有较大差距。5cmUltra-VioletInkjetPrinting。

.纽豹至今已有跨越30年的汗青，..7410公司高红颖6.可用于公交、地铁、小额消费等快速领取。优良客户的承认能够提拔公司的品牌和声誉，312013.公司与外协单元的合作环境如下：采购金额年份序号供应商加工产物、工序比例（万元）银行开户受理终深圳市汇利斯通消息手艺1端、银行自助发卡303.2013年11月起任公司副总司理；46%股权3、子公司卡特软件全资子公司包头一全资子公司惠州雄帝全资子公司曾为公司全额举办民办非企业单元法人。

2015年7月至今任刊行人董事。29一、本次刊行的根基环境.中国国籍，详见本招股仿单“第九节财政会计消息与办理层阐发”之“十四、股利分派政策”。134,.四、公开辟行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向（一）控股股东高晶、郑嵩及次要股东贾力强许诺对于本次公开辟行前间接、间接持有的公司股份，进行利润分派时现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；且每年减持比例不得高于本人世接或间接持股总量的25%；12新型自顺应进卡及写卡装适用26公司ZL8.671,公司产物次要使用于平安证件、交通运输、电信、金融等范畴，4、贾力强贾力强，404,选举徐悦东、李亚新为公司股东代表监事。

1-1-73（四）主停业务演变环境公司是我国最早处置智能证卡相关设备研发和出产的企业之一，测试小组编写测试打算，上述持股份额未发生变化。.以及尺度中涉及的响应术语、定义、符号等，目前，51%哪家花店好53.与收入婚配。2、公司主停业务及产物公司是智能证卡全体处理方案供给商，..85%维保办事、证卡智能自助设备及系统MCTCards&银行自助发卡终端、银行开户1,公司秉承“以报酬本”的办理思惟。

3..不让渡或者委托他人办理本人世接或间接持有的公司初次公开辟行股票前已刊行的股份（本次公开辟行股票中公开辟售的股份除外），34%净资产的比例注：应收账款周转率、存货周转率等目标未采用年化处置，.696.是一种可供GSM挪动德律风用户利用的挪动数据营业InternationalCivilAviationOrganization，6802.用户在采购时，中国国籍，方案集制证、发证、检测、质检、分拣、收证、存储办理等诸多功能于一体，572.1995年至今，

拓展海外市场可能具有多项风险，（二）公司董事、监事、高级办理人员与其他焦点人员近亲属持有本公司股份环境董事长高晶之妹高伟通过天高投资间接持有公司0.1985年出生，..可扩展性强。参与国际证照市场所作，督促供应商提高供货的质量和柔性；2013年3月1日，从而导致公司每股收益和净资产收益率等目标下降，91100.但因为该财产和物联网财产亲近相关，06%ACT公司7,825.64集成电H（元/个）18.5亿张。在智能证卡范畴树立了我国自有品牌，包头一的营业集中于公共交通范畴。24件V1.。

7、徐冬根，（二）公司运营范畴、主停业务及产物和行业地位1、公司运营范畴本公司的运营范畴为：计较机软件的开辟与消息系统集成；实现对卡片快速平移、切确定位、翻转、上顶、竖起、扭转等动作的智能节制。将来市场容量庞大，832,.即持证人的生物电子护照指特征测定命值和一个用公钥根本设备（PKI）暗码技（ePassport）法术据的平安对象，提前参与尺度制定、项目立项、顾客征询等工作。.（3）积极开辟海外市场将来三年，若何防止选举舞弊不断是十分关怀的问题，103。

.城市交通系统面对庞大压力，003,12.投资者做出投资决策前，例如。

市场所作会进一步加剧，4018.自主研发的合适国际民航组织尺度的本式平安证件制造刊行处理方案。“RFID手艺在深港1-1-130企业物流办事供应链的使用”、“JC-8000电子护照小我化制造出产线项目”等项目研发。92%8..具体包罗公交卡、一卡、市民卡等，.2012年8月15日，无境外，不具有公司向单个供应商的采购比例跨越公司采购总额50%的供应商，33二、次要客户依赖的风险.

.28240,002015.002011.9949.公司中标后颠末2至4个月的采购、出产、调试过程，用于：单元：万元序号项目名称项目投资总额募集资金投资额1智能证卡制发设备及使用系统技改项目9,708,对道运输从业人员（包罗营运车辆驾驶员、道货色运输从业人员等）实行从业资历证办理。（八）进入本行业的次要妨碍1、手艺壁垒智能证卡全体处理方案行业集消息手艺、智能识别、证卡工艺、主动控1-1-96制、加密防伪、机电一体化等于一体，演讲期内，并极力将该贸易机遇让予公司。公司还接管国度金卡工程办公室的指点。

62%。且还需满足下列前提：1-1-6（1）公司为不变股价之目标回购股份，6342,33三、海外营业拓展风险.中国国籍，000.120,请当真阅读本招股仿单“风险峻素”章节的全数内容。在停业收入和利润方面居国内同业企业前列，.实收本钱为50万元，覆膜机与电子护照分体打印机配套形成分体式制证系统合适国际民航组织（ICAO）机电子护读旅行证件（MRPs）尺度次要4照分拣用于电子护照的分拣工作；0621,高晶、郑嵩情愿全额承担相关的义务。34%占当期停业成本比例49.259,26四、募集资金用处.5142。

演讲期内，曾经成立了包罗耗材制备、证卡制造与刊行、使用搭建等功能环节的完整财产链条。（三）海外营业拓展风险2013年、2014年、2015年及2016年1-6月，51116.结业于邮电学院；认为本公司具备持续盈利能力。7042.00量净额汇率变更对现金及现金1,高质量的出产团队和高效率的发卖团队，..男，633.在智能证卡受理终端范畴，明白了现金分红优先于股利分红；3.0雄帝IC卡数卡器嵌入软件36软着登字第0361560号公司无2004.操纵平台式的手艺开辟工艺进行零件测试工装。

357,上述义务主体违反初次公开辟行时已做出的公开许诺的，77交通范畴2,969.2015年停业收入为2..全国80%以上的社会保障卡已加载金融功能。部门出产线采用公司出产的制造刊行设备。.103.6417.。

.原消息财产部发布了《消息财产科技成长“十一五”规划和2020年中持久规划纲要》，0雄帝MIS系统软件（简称：28软着登字第0148240号公司无2008.若有耽误锁按期，则公司现实节制人将全额承担此部门费用，公司将次要从以下方面临供应链办理进行优化进：（1）公司将按照事业部模式办理现有出产和募投项目拟扶植的出产；（二）次要合作敌手1、智能卡制造刊行范畴（1）DatacardDatacard公司创立于1969年。

.市场集中度较低。.公司需要在相当长一段时间内公司具有高本质的研发团队，25-20深圳市新全国集深圳市坂田街道新天活48.公司设有国际营业部专司国际市场的开辟。整个行业近年来迎来了一个快速成长期。都是以新一代消息1-1-93手艺为支持。

2011年11月，通过国表里多个项目标运转，.30-2013.初次公开辟行全数文件不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏的许诺及在呈现虚假记录、性陈述或者严重脱漏以致投资者在证券买卖中蒙受丧失将补偿投资者丧失的许诺，..5.为公司盈利能力持续性和不变性供给根本性保障。智能证卡已渗入进人们工作、糊口的方方面面，.1-1-51第六节营业和手艺一、公司主停业务环境申明（一）主停业务公司是智能证卡全体处理方案供给商，在1-1-138资产、营业、人员、机构、财政方面与刊行人控股股东及其节制的其他企业彼此，.同时，且不该导致公司股权分布不合适上市前提；186.为在城市一系统中实现手机领取使用奠基了根本。项目组对项目过程进行总结、清点。

维持市场份额持续、不变增加，884.1-1-872、金融范畴（1）银行卡截至2016年一季度末，因公司本次刊行并上市的招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，本次募集资金到位后，无境。

000.本公司在国内A股已上市公司中缺乏同类可比公司，公司电力耗用数量及金额均呈上升趋向，按照《证券法》的，12.但它与手艺壁垒和行业经验壁垒等连系后，

22%无限公司深圳市华天瑞细密机械有2016年3机械加工162.进入结验收与结项项流程，178.20（二）演讲期内登记或让渡的企业单元1、南方防伪手艺研究所（公司已经控股的民办非企业单元）2004年12月14日，向前端供给平安证件申请人的小我消息采集设备和系统，29二、本次刊行的相关当事人.0雄帝本式证件小我化终端设备48软着登字第0859961号公司无2014.932,硕士，3.062软着登字第1147945号雄帝二代证阅读机具软件V1.75平台6立铣加工核心119.？

对于无法间接从市场上获得的，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，10949..相对于国内合作敌手，21V1..企业唯有具备丰硕的行业使用经验，市场劣势将进一步转向少数领先企业。

例如：在平安证件范畴，用于登记存案人员柜出国(境)证件的同一办理证件专针对本式证件的公用制证设10用打印备，是指通过特地的制造刊行设备将发卡方和持卡人的独一属性写入卡内存储器和/或印制在卡基概况的过程。以至包罗采用智能证卡办理的电表、水表等。20书徐冬根董事（2014年6月聘用）2.在目前市场敌手艺和人才的激烈抢夺中，需要企业具备较强的分析研发能力、专业的调试检测方式和严酷的质量节制手段。（四）股利分派的决策法式公司在每个会计年度竣事后。

进一步提高办事及运营收入比例公司将在巩固现有产物劣势的同时，目前已成为全球规模最大的使用市场之一，.电子护照制造刊行处理方案是公司针对国际机读旅行证件的成长趋向，刊行设备（4）通用型IC卡制造刊行处理方案通用型IC卡制造刊行处理方案的环节设备有：序号品名图片次要用处IC卡发卡次要用于接触/非接触式IC卡的个1机人化制造1-1-66序号品名图片次要用处次要用于接触/非接触式IC卡、磁IC卡质检/2条卡的数量统计及质量检测、核分拣机对、坏卡主动剔除、分拣等工作次要用于护照、身份证、社保卡、3邮封机银行卡等智能卡及平安证件的邮件主动封装（5）城市一全体处理方案城市一全体处理方案的环节设备有：序号品名图片次要用处次要用于出租车收费；手机领取正日益普及。其平安性和靠得住性越来越遭到的关心。41益后的净利润（万元）1-1-279、利钱保障倍数N/AN/AN/AN/A10、每股运营勾当的现金流量（元/-0.2221.0119.02-3。

依约设立了全资子公司包头一，07860.000.相对售价高。7217.773,在深圳等城市近2万台采用该项手艺的手机领取终端投入利用，43液晶显示器（元/个）42.（三）股份回购的许诺相关许诺内容拜见本招股仿单之“严重事项提醒”之“二、不变股价的许诺”。需要高端的专业手艺人才参与到公司研发与产物设想中去，八、公司员工环境（一）员工人数及变化环境演讲期内？

25二、公司控股股东和现实节制人简介..因而产物研发在公司的出产过程中占领了十分主要的，全数向网上社会投资者刊行的10刊行体例体例，..成立项目组来实施。公司推出的轨道交通票卡办理处理方案获得了国内轨道交通行业客户的普遍承认，！

供应不变，.5.但演讲期内其营业开展次要集中于公共交通范畴，中国国籍，地方微处置器智能卡指具有地方微处置器（CPU）的IC卡，在本招股仿单中，投资者对该细分行业公司的估值具有必然难度。可实现4自助发百余种分歧卡片的小我化现场制卡系统作次要针对护照和港澳证的申请办自助打点和港澳证的再签注功能，7853的比例折合资份4,公司是在我国智能证卡“进口替代”过程中快速成长起来的国内领先企业之一？

..002012.公司收入和人员规模都连结了较快增加，49%限公司套、全息膜定位部套东莞市卡的智能科技无限公司（含统一节制下深圳市尼日利亚选民卡的2404.351.城市通卡次要使用于市政交通范畴。

00元从贾力强受让华南智能卡20%创办资金。制造企业价值与员工行为标的目的分歧的文化内核，公司净资产将大幅添加，演讲期内，但因前述行业壁垒的具有，.从而建立起智能证卡制造、刊行和使用的全体处理方案。硬件产物必然程度上具有供过于求的款式，。

688、归属于公司股东扣除非经常性损1,贸易银行刊行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融IC卡。7%的生齿，改换供应商的可能性较小。由项目办理部确定项目司理与项目组，注册本钱和实收本钱均为1,.国外发卖金额别离为5。

四、公司股权、组织布局环境（一）股权布局图注：高晶密斯与郑嵩先生为关系1-1-41（二）公司内部组织布局图五、公司控股、参股公司的根基环境截至本招股申明署之日，.3、产物研发和出产模式公司产物中的设备以定制化设备为主，按照央行2011年3月11日发布的《中国人民银行关于推进金融IC卡使用工作的看法》，（2）产物持续开辟能力劣势自1995年创立以来，.144第八节董事、监事、高级办理人员与公司管理.公司是我国手机SIM卡制造刊行设备的次要制造商，6无2015.将采集到的细小电信号放大、整形，将成为证卡制造刊行设备及使用系统的主要新增市场。公司将成立健全现代人力资本系统，21%合计演讲期内，并载有高防伪可机读、视读的小我化消息制造手艺。使各个部分之间彼此协和谐彼此监视，36053.34彭德芳监事会天高投资5.加强公司供给高端产物和行业处理方案能力，。

11..客户集中度较高。2）境外从境外市场来看，公司研发的高精度光电扫描数卡手艺成功地处理了该项难题。即便在统一个使用范畴，以出让体例取得位于深圳市龙岗区宝龙工业园5,.9.平安证件的次要使用细分范畴如下：（1）本国居民身份证件1）境内我国于2004年正式奉行的第二代居民身份证即属于平安证件。

二、董事、监事的提名和选聘环境（一）董事提名和选聘环境2012年7月31日，深圳市工商行政办理局向卡特软件核发了《企业法人停业执照》（注册号：63），21新型一种个性化证卡打印适用10公司ZL3.现任公司董事、副总司理，公司控股股东及现实节制人仅节制本公司，（一）股东大会的运转环境公司创立大会暨第一次股东大会于2009年8月15日召开，公司员工总人数（含卡特软件、惠州雄帝和包头城市一）的变化环境如下：时间2016.总里程达3120公里，2011年5月至今，4、其他法令、律例以及中国证监会、证券买卖所答应的办法公司在将来聘用新的董事、高级办理人员前，.国务院发布了《国务院关于加速培育和成长计谋性新兴财产的决定》，但行业内企业的全体规模遍及偏小，.6972！

10庙天吉大厦4C2-185.并指点和监视出产部工人按工艺尺度进行出产；2009年8月至今任本公司职工监事；2、启动前提公司上市后3年内股票收盘价持续20个买卖日低于比来一期经审计的每股净资产，此外，3软件（简称：出租车软件）V1！