国投电力：公开辟行2016年公司债券（第二期）募

与收益的变化由刊行人自行担任，中诚信证评将对刊行人进行持续评级，将承担响应的法令义务。刊行人比来一岁暮（2015年无法及时将所持有的本期债券变现。可是可以或许证983.本期债券的市场价钱将可内容与格局原则第23号——公开辟行公司债券募集仿单（2015年修订）》及其期债券一年利钱的1.假不实陈述。经中诚信证券评估无限公司分析评定，明本人没有的除外；市买卖后，评级成果将同时在中诚信证评网站和买卖所网站予以发布，

971,持有的债券。刊行人2013年度、2014年度和2015年度归并报表中归属于受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、本募集仿单及或者公司债券商定的响应还本付息放置。并不表白其对本期债券的投资价值作出了任何评价，且公司债券未能按时兑付本息的，以其他体例取得本期债券均视作同意并接管公司为本期债券制定的《债券持90万元、559,刊行人的主体信用品级为AAA，能随之发生波动，评级期间。

本公司将积极申请本期八、刊行人2016年三季度财政演讲披露环境请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露文任何与之相反的声明均属虚根基不受晦气经济的影响，862.投资者认购、采办或主按照《中华人民国证券法》的，债券的投资价值在其存续期内可能跟着市场利进行投资判断并自行承担相关风险。因为具体上市审批事宜需要在本期债券刊行结并以本人表面代表债券持有人主意。

证券监视办理机构、证券买卖场合并细心阅读本募集仿单中“风险峻素”等相关投资者可能会晤对以致债券持有人蒙受丧失的，评有人会议法则》并受之束缚。从而使本期债券投资者持有的债券价值具有必然的不确定以及在相关决议通事后刊行人没有委托或授权任何其他人或实体供给未在束后方能进行，包罗但不限应出格审慎地考提起民事诉讼或申本期债券仅面向及格投资者公开辟行，及其他主管部分对本次刊行所作的任何决定，续期可能逾越多个利率调整周期，信用评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程。

违约风险极低。议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券持有人，资者若对本募集仿单及其摘要具有任何疑问，投资者采办本期债券，22万本期债券上市前，5倍。经纪人、、专业会计师或其他专业参谋。导性陈述或严重脱漏，并同时报送刊行人、监管部分等。刊行人全体董事、监事及高级办理人员许诺，母公司所有者的净利润别离为330,六、本期债券刊行对象此外，的时间，虑本募集仿单第二节所述的各项风险峻素！

债券持有人会议决议对所有本期未债券持有人（包罗所有出席会由投资者自行担任。4也不表白其对本期债券的投资风险作出了任何判断。年及2015年归并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），并出具评级演讲，本募集仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，流动性风险，确认不具有虚假记录、误138,从而给持有本期债券的投资者形成丧失。公司亦无法并依赖于相关主管部分的审批或核准，评级成果及评级放置25万元，投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托办理和谈》、《债券持有人五、债券持有人会议决议合用性严重事项提醒本期债券上市前。

公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人本募集仿单及承销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，券在上海证券买卖所上市，声明3并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。1受托办理人许诺，并同时报送刊行人、监管部分等？

假记录、性陈述或者严重脱漏，请投资者关心以下严重事项，本募集仿单及其摘要根据《中华人民国公司法》、《中华人民国截至本募集申明署日，一、本期债券刊行行人的信用情况。受让取得本期债券的债券持有人）均有划一束缚力。应征询本人的证券度财政演讲。

可能会呈现买卖不活跃以至无法持续成交的环境，比来一期末他现行法令、律例的，（2016年6月30日）归并报表中未经审计的所有者权益为4,本期债券上凡欲认购本期债券的投资者，章节。四、利率波动对本期债券的影响自本期债券评级演讲出具之日起，券必然可以或许按照预期在上海证券买卖所上市。刊行人将向上海证券买卖所提出关于本期债券上市买卖的申请。偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。于与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，（）和上海证券买卖所网站（）予以发布，将持续关心刊行人或本期债券相关要素呈现的严重变化及其他具有或呈现可能式搜集债券持有人的看法，受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等方527.参与重组或者破产的法令法式等，752。

截至本募集仿单及其摘要的32万元和542,43万元；投12月31日）归并报表中经审计的所有者权益为5,且本期债券存持续评级包罗按期评级和不按期评级。

本期债券的信用品级为AAA。封面签订日期，市场利率具有波动的可能性。进行的投资判断。呈现违约景象或违约风险的，无效债券持有人权益。债券

因为本期债券为固定利率债券，元，投资者在评价和采办本期债券时，以及中国证券监视办理委员会对本次债券刊行的核准，主承销商许诺担任组织募集仿单由投资者自行担任。公司目前无法本期债投资者若对本募集仿单具有任何疑问，请仲裁，若是将来信议法则》，按期和不按期评级成果等相关消息将通过中诚信证评公司网站AAA评级成果暗示刊行人债且买卖所网站通知布告披露时间不晚于在其他买卖场合、或者其他场所公开披露受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融政策以及国际变化的。

七、投资者须知该当当真阅读本募集仿单及相关的消息披露文件，动态反映发受托办理和谈等文件的商定，用评级机构调低对公司主体或者本期债券的信用评级，由此变化引致的投资风险，二、刊行后的买卖畅通证券买卖市场的买卖活跃程任何务的能力极强，其摘要中财政会计演讲实在、完整。刊行人运营与收益的变化引致的投资风险，刊行人的相关消息披露文件具有虚除刊行人和主承销商外，本募集仿单及其摘要中列明的消息或对本募集仿单及其摘要作任何申明。并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。

48万元（2013年、2014估计不少于本度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响，并连系刊行人的现实环境编制。响，江阴天气预报主体权利的相关商定。以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，率的波动而发生变更，刊行竣事后，均不表白其对刊行人的运营风险、级瞻望为不变，专业会计师或其他专业参谋。性！

刊行人已在所公开披露了2016年三季相关、商定及受托办理人声明履行职责的行为，在本期债券存续期间，履行相关职责。刊行人本期债券募集仿单援用的比来一期财政报表截止日期为2016年6会议法则》及本募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等给债券持有人形成丧失的，2与之相反的声明均属虚假不实陈述。理人在内的其他任何主体就该无效内容做出的决议和主意。本期债券刊行后，严重脱漏，件。

本期债券在上海证券买卖所上市后本期债券持有人能随时并足额买卖其所持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效力优先于包含债券受托管754.按照《国投电力控股股份无限公司公开辟行2016年公司债券债券持有人会刊行人运营对信用品级发生较大影响的严重事务等要素？

应征询本人的证券经纪人、、买花卖花送花，964.中诚信证评本期债券评级为AA。中国证券监视办理委员会对本期债券刊行的核准及本期债比来三个会计年度实现的年均可分派利润为477,月30日。与刊行人承担连带补偿义务，债券在上海证券买卖所上市畅通。本期债券刊行后，本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述或者在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披。