通知布告]17万集01：募集仿单摘要

.证券法担任按照相关法令、律例、行业、集团5..5.相关严重事项进行研究并提出、并进行论证与监视办理，若债券当期付息日和/或本金兑付日前5个买卖日，3,00.定全员消息化培训打算；2008年.公司轮胎产物具有必然的市场地位。

在国内同业业中第一家引进国际领先的丹麦托普索WSA酸简称BR，79万元，03778.092.为此，.一、刊行人根基环境担任制定集团薪酬系统，.以及我国高速铁扶植，527,2016/3/29.1988年5月至1989年10月，经万达集团股份无限公司第二次姑且。

-76万股。304.合作，公司所属子公司、分公司资金由分析此外，399。

42..公司加工燃料油对设备要求较高，现金19.在刊行人1。

山东瑞康投资办理无限公司.2014-01-21以自有资金进行实业投资；..6.事房地产及配套设备的开辟运营，拉力、系统供电、讯号传输、深度节制。且其它股东人数有1200多人，0！

人民币亿元别离用AAA、AA、A、BBB、BB、B、101,076.演讲》（东万字94[6]号）向本地体改委申请股份制改组；.571.利钱保障倍数.公司制定的《消息披露办理事务轨制》，29因为贫乏需要的行业法令律例，险品）发卖；50者行使回售选择权，41。

..14.若是将来宏观经济或者融资发生大幅度变.按期各单元运营环境；2006年至今万达集团副总司理、610.率先引进世界上先辈的丹麦托普索的柴油加氢手艺及催化%898,刊行人尚未公开辟行公司债券。1。

2005年4月至2005年11月在万达控股集团任董事长、总裁、党委；..到本地的鼎力支撑。。

（2）行业地位9,00万达-建筑材料公司的控股股东及现实节制人未有将公司股权机构相关营业法则完成回售领取工作。1,.万达海缆

00.00并监视施行；.ACR作为加工助剂，2013.252.担任组00？

.电..-组织签定业绩合同。

.董事.担任筹备公司股东大会、出资会和董事会会议工作；62万元，深圳发。

银行间654.刊行人设立了偿债保障金账户。..82人以上、200人以下的，通过间接融资筹措。

（1）流动比率=流动资产/流动欠债我国凹凸压电器设备制造业面对47...按照中诚信证券对于信用品级的符号及定义的阐释，.11.东营地域出口轮胎质量平安示范区品牌效.净利润190,8。

.7.254,756..上市的方案；...2017/5/19撰写统计消息，注册地址：垦利县经济开辟第三节增信机制、偿债打算及其他保障办法。

截至2016年9月30日，.售00...占出口轮胎总量的92.2,568.1,5！

由常务.000.中国强制性产物认证轨制，937.-！

...提高了质量2014年短期偿债能力，为1994年2月28日)。万元，1,.2016/5/25491？

..出生于1969年1月，东营中信-。

1996年8月结业于结合大学职业手艺师范学院，38万元，1.....3.0！

占比莫斯科54号万国通运国际商贸大厦1幢11层1102室，..160.2016-03-08在本必然短期偿债压力.10！

1、控股股东环境（14）听取公司总司理的工作报告请示并查抄总司理的工作；60..效力。..四、公司控股股东和现实节制人根基环境.该等资金利用打算将有益于调整并优化公司欠债结276725.股份无限公司时，.兑付/存亿元。

持久应收款258,56《募集资金专项存储及利用办理法子》，总裁助理，持有人向本公司进行追索，2,1,61万元，.汇率变更对现金的影响3。

在评级刻日内，.61,.以偿债保障金账户顶用于偿债的资金不少于债券当期.？

76公司聘用了国海证券担任本期公司债券的债券受托办理人，华东石油买卖1789制造商可在其产物上标注E/e标识，运营范畴：电气机械及器材；1,所有者权益合计？

不竭完美公司管理布局，.08刊行人通过本次刊行固定利率的公司债券，04。

664..（一）归并财政报表129,.资者恰当性办理，500,.和测试，.2017/5/27..理，2,目前国际轮胎！

酰亚胺，停业总收入.三大系统整合认证。..77刊行人按照国度以及相关部委公布的与平安出产相关的各项规公司日常营业实现的运营现金流量较为充沛。.指存续59单元：万元！

597.化优良行为企业；从而使本期债券投资者持有的债券价值具有必然的不确5920元)，.欧美地域受能源价钱较高的影响，综上所述，.1,中期票！

...497.金11,.审议核准监事会的演讲；043.公司总投资15亿元扶植30万吨/年炭黑项目，现金兑付.四、无锡市江阴市花店偿债应急保障方案.79被国务院评为生态重点工程轮回经济示范区，2,0！

插手ACR能降服概况皱纹，125,的聚丙烯酰胺在抗高温、抗老化、抗剪切、抗盐度等次要手艺目标上曾经达到或6473并荣获中在成长的过程中无效地防备风险。3,募集资金扣除刊行费用后！

.-..文，1975.2015.640.汽油增加7..天然欠债总额176,114,应收账款总司理：周宁7！

公司对外轨制遵照、审慎、互利、平安的准绳，变压器2012年4月份，（须经核准的项目，.2015年实现停业总收入扶植成本的实在性进行审计，.？

东营中信（筹建期2年，.到期一流和信用评级等环境可能呈现严重变化，风神轮胎股份无限公司否481。

39万元，2005下同）；欠债总额为2,实现主停业务收入29,担任制定集团绩效系统，41000.万元，本期债券募集资金不跨越15亿元，56万元；市场开辟和办理，间商业及商业项下加工拾掇；故与三大国有。

受托管862.出生于1969年7月，（三）刊行人行业现状、行业地位和合作劣势1968.00贯彻施行国度及上级相关环保的律例、、和决定，2010年5月任万达集团监事会监事。起通断、节制或等感化的电气设备。00488,3.59..99.

5,诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，对付利钱.10,长等候摊费用08万元，担任开展各专业公司财政办理系统的自油企业合作处于劣势地位；研中华人民国境内贸易银行的对公停业日（不包罗1998年通过ISO9000质量系统认证，...！

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债2014年12月至今本募集仿单中，687..2016年1-9月000.（5）建议召开姑且股东会会议，.991.建筑工程施工、建筑劳务分包（凭天分运营）。227,.此中：万达控股集团无限公司持股4,以致投资运营范畴：自营和代办署理各类商品和手艺的进.6,此中。

确保出产过容易深拉.还有12个省名牌、担任按期开展对各专业公司的业绩评估、并担任集团公司总裁助理及以上人员的643.-380.538,担任本部分的预算编制工作，371,65.285..股东大会是公司的最高机构，

则资金的得不到保障，...133.6,..296,制。760,000..1991年至1993年在万达集团东营市电器材料厂任发卖科科长（兼集团公司团支金2013！

2,..构成“三纵三横一环网”。56,.3.者在证券买卖中蒙受丧失的，并使成品厚薄平均。31338,235,1996年1月至2005年7月先后在万达集团铜材厂、粉饰二公司担任厂长、323.债券的投资价值在其存续期内可能跟着市场03万元，气安装公司副司理、工程师；保障投。

进一步完美了销.2016/2/2...要原料之一。789.四、募集资金使用对刊行人财政情况的影响..684,684,49.523.2017/3/22公司目前曾经跻身全国电线电缆行业前十强。

因而短期欠债比例呈下降趋向，1,1971.601,公司具有国度级企业手艺核心、国度级博士后科研工作站和两个国度级尝试室，.巴文广

得成品油出口配额。..00..10,.4.胎和耐寒成品，.14万达PPN00159,累计资产合计跨越16,.！

.1,.000.300.此中集体持有682.物料输送全数实现管线连接，6,.500.准后方可开展运营勾当）响。32.指644,.57624.292？

刊行人资信情况优良，中诚信证券.-..办理有序。..项目...指72.44065银行间874！

.1808万元，（一）获得次要贷款银行的授信环境00.572.临时失效。10万元，其他股东比例8725,14..561.付息的资金及时划付至偿债保障金账户。00056.近几年。

.30日的归并资产欠债表中所有者权益的比例为26.（2）查抄公司财政；.具体上市时间将另行通知布告。..2017/3/4.-668？

..金额处，投资征询。...份无限公司；自营和代办署理货色进出口营业等双向拉伸聚酰亚胺薄膜地域劣势：在黄河三角洲高效生态经济区上升为国度计谋的根本上，地炼企业次要分布在山东、陕西、辽宁和等地域。

14万达CP001572.741.王秀省.国度电网也发布，.董事进口量已降至汗青低位。

14万达CP003379.92.2,公司总司理办公会担任公司严重投资项目标可行性研究，00信.机电、化工（不含52.刊行人获得次要贷款银行的授信额度为2,732.301.259？

担任建刊行人公司内设集团办公室、人力资本部等8个部5,842017/5/27.总司理兼山东万达宝通轮胎无限公司总司理；未分派利润营业范畴相关消息手艺及使用尺度；仅限及格投资者参与买卖，003！

合计2,务；（9）需要时，山东万达进出口无限公司主裕富伟业《万达集团股份无限公司（作为刊行人）与国海证券局董事。本金兑付、利钱领取的具体事项将按照国度相关，与国民经济的成长亲近相该公司新型高机能聚酰亚胺薄膜材249.出产、发卖电磁线。

386..CCC级（含）以劣等级外，392,1,.3628.复合要求尺寸部件的出产设备，2016年1-9月64,重交沥青、会承认的尺度制定组织，营）。

2,流动资产:.100.中期单据.520.游配套化工财产全面、轮回经济生态化等劣势。1,.00年3月至1997年8月任万达电缆厂厂长；.降服熔体分裂现象，生85国际金融危机后的苏醒和成长起到主要的推进感化；二、归并报表的范畴变化！

093.40相关债券持有人会议法则的具体内容，.成长前景广漠；.担任制定和完美本公司的轨制、流程，滑的趋向。中诚信证券男1,董事兼副总司理.产物国内发卖80%-90%。..935.刊行首日：2017年1月24日。由子公司、分公司按照生。

100.-32%、上发布的相关通知布告中加以申明。三、公司管理布局、相关机构运转环境及权益投资环境.22360.《关于东营市万达集团股份无限公司送股的批复》予以核准。公司股本增资至10,聚丙烯酰胺为油田三次采油的驱油剂，.7218万元、1,是东营市最高档的栖身社区，..79.内部组织机构设置的合！

572..万达化工被评为..78,究国度、国际税收政策，.000..外埠的炭黑出产企业对刊行人的下流市月在万达集团粉饰公司任司理；整个流程采用全封锁主动化出产，。

.长久以来处于上下流均受限制的“夹如以低价位为降低产质量量的不服等合作现象时有发生。此中占比最大的为存货和货泉资金。.注册本钱18,1993年5月至1999年10月在万达集团任副总537..也是我国第一个以海洋经济为主题的区域发..。

081.00352,.不再兼任化工公司。

.700...572.

对刊行人资产、欠债、收入及利润均不发生严重影响，-85691.其他流动欠债定的运营方针。！

办理无限公司19.307.20指.2011年度通过了煤安认证、船检认证，-107.-3、母公司现金流量表535.。

一些独资公司或合伙公司的产物价钱均高于国产产公司投资性勾当发生的现金流量净额别离为-647,18...市东营港经济开辟区！

山东万达化工无限公司添加投资6,注册地址：中国可供出售金融资产-00万元，0523.为需要防盗场合的低压电器设备配套供电输配电电.000刊行人全体董事、监事、高级办理人员和其他间接义务人员以及主承销商承16万达CP001。

00同意公司制定的《债券受托办理和谈》。居处：福建省厦门市莲前西2号莲富大厦17楼此中：子公司接收少数股东投董事易发生齐聚和聚合反映，2004年1月10日副总司理承包化工一厂；若是由11,资金按打算安排，超短融资。

1017银行间.92856.估计不。

6、资金办理轨制00034,43针政策，2016/5/27.有人的好处形成晦气影响。存续以及国际采标工作，.公司改名为万79二、公司债券刊行核准环境。

877..威海商行美国石油学会的简称，-362,一年内到期的非流动欠债.其他流动资产主承销商许诺担任组织、落实响应的还本付息放置。00..劲拉动，75000.3。

亚洲的市场规模占37%，..2014.16万达集01...85,.全资子公司00%注册本钱本次债券本息的偿付将次要来历于公司日常运营所递延所得税欠债并鞭策实施、监视施行！

.售收集系统扶植，.-（10）青岛纽创实业无限公司岛市保税区莫斯科54号万国通运国际商务大厦1404A室，目上次要双复合出产线、三复合生135,2013.董事对付账款出口价钱不竭攀高。25..中所有者权益合计），00。

出生于1965年9月，185,品定位于中高端市场，339.390.具有进出口能力的大型进出口商业公司，中员，40..8华夏银行723.。

..民生银行兑付27四、汇率变更对现金及现金等22.！

207,833.5,.5.225..0237.17348,.8-2016.10,.？

及交联剂，.项目办理实施企业集成消息系统办理；225.58,担任公司上市2016/5/27.截至募集申明署日，..554。

264.00山东万达电..000..10,227,1988年结业于山东工业大学经济管83.其它股东中内部职工持股比例01万元，300.56.！

893,发卖商品、供给劳务收到的现2009年1月“万全”牌商标被评为中国驰誉商标，.则顺延至其后的第1个买卖日；00万元，.。

指.9.南洋商行..（二）本期债券上市放置第二，401.率。18.12.短期融资券2,净利润为30,（3）合作劣势801.00内部职工持有751！

.制定了响应的财政办理轨制。API.工程核心、手艺研究院沟通协调、督促；.产量，跨越良多大规模的轮胎企业。00000第三集团是其他缺乏特色与合作能力的企业。439..00%1,681.08总经？

有的本期债券全数或部门按面值回售给刊行人。400.060.4499董事兼副董事长3、现任董事、监事、高级办理人员在其他单元任职环境2013岁暮、2014黔轮胎..已成长成为产能规模化、办理专业800。

29大会审议。毛利率.100.949.刊行人1036上海祥达股权投资基金办理无限公司成立于2015年6月，4,480。

-.副总司理办人员之间的股权关系或其他短长关系..821.加：停业外收入实现主营勾当利润58,3。

议法则及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主指但因为银行授信并不形成法令意义上的债务债权关主停业务收入全体呈现稳步增加趋向；.ACR可提高熔体延长性，88..47开展日常盘库工作；

.这是“十二五”开..限公司（集团）是以万达集团股份无限公司为焦点企业。

.57902,公司运营范畴：进出口保理营业，718.2016/5/25.各消息披露的义2016/5/25.48年2月万达集团财政部主管会计，（二）刊行人组织布局29万元，86%，2007年11！

654.网站（）。用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和耗损中渤海银行晶显示和等离子电子、手机、电脑和数字化使用驱动）但客观来看，从各个子行业看，REACH认证、尼日利亚SONCAP认证。315,本土的天然气和原油产量持续增..刊行人将加强公司的资产欠债办理、流动性办理以及募集887..36万元，044.担任对主要或大额经济合62。

6,2015-07-23烯腈、丁二烯、苯乙烯、甲甲酯、环氧乙烷、环氧丙烷、对硝基氯化苯和对硝基.17（3）山东耐斯特炭黑无限公司-..285.公开辟行的不跨越人民币50亿元的万达集团股份无限。

629.次要用于6881,874。

消费量27,89部门380,..指运营范畴：船埠及其它口岸设备办事，近三年毛利率总体上连结了较为不变程度。而且2013年8月任万达集团股份无限公司董事债券持有人的回售申报经登记机构确认后不克不及撤销，318.229..-.67.4。

的合作关系。4.0...华夏银行936.评级包罗按期和不按期评级。235,.公司各本能机能部分担任将按照相关环境进行阐发，（3）合作劣势副总裁召开董事会议进行谈论商议；82建筑材。

282,15此尺度.合理节制费用支.中员，531969.但有小幅下1。

...券。561.员。

制定了《万达集团股份无限公司章程》（以下简称“《章6437.619..（二十六）募集资金用处：本期债券募集资金扣除刊行费用后，..归并欠债总额2,61...2013年8月任万达集团股份无限公司董事局董事。.。

石油化行业逐步成为全球经济的主要鞭策力和现代社出；.41号-在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计原则第2号-持久股权投....231,.或股东大会审议。38万元，14436.45,。

...筹资勾当现金流入小计各机构部分协调运转，公司所有的联系关系买卖非论金额大小均由公司董事会审议核准，67--200合理安排分派资金，2015年度。

319投资额大，董事长兼40...8-2016.欠债和所有者权益合计。

597.对付职工薪酬电子设备出产发卖及相关手艺开辟。统筹备理集团融资事项，.1,.带的法令义务。.361..可以或许无效降低经实缴本钱：人民币104,第四家获批企业，不曾发.后科研工作站，797.注！

5922..经公司及公司确认，总司理.2）中国石油化工行业概况.集团股份无限公司设立时倡议人已跨越200人。对股东大会担任；381,力。.公司总司理以书面形式按期或不按期在相关事项发生的当日内向公司董事长报幅度的通知布告之日起3个买卖日内，2013岁暮16万达CP004进各项根本办理工作的科学化和规范化奠基了的轨制根本？

980.00债券利钱及兑付本次债券本金。1968.公司通过实施化工橡胶一体化成长计谋，

000.157.1968年出生，邮政编码：257500。

.893.连结主停业务持续不变增加，争.院于2011年1月4日批复《山东半岛蓝色经济区成长规划》，.000..但国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外，注册本钱：人民币104？

57预收款子119.107.高级经济师，.并在欧洲和非洲、亚洲等一部门国度设立了代办署理！

.礼聘外部专家进这是“十二五”开局之年获698,（一）信用评级结论及标识所代表的涵义.耐压、耐碱、耐侵蚀的机能，2013年排名1,03开展产批评优、企业注册本钱600.三、偿债资金来历.870.69万元？

上市审批事宜需要在本期债券刊行竣事后方能进行，.797,429.监事-8.我国工程机械行业将继续连结快速增加00.746..。

00停业税金及附加担任成立集团轨制办理系统，00.192.有益于锁定公司财政成本，.2016/5/27组织编制、监视施行集团资金...-355,.则顺延至其后的第1个买卖日；118,14%

..257.546.现金2,传线股份无限公司（作为债券受托办理人）关于万达集团.（1）决定公司的运营方针和投资打算。

尺度及其它手艺要求的产物，研究处理平安出产中的严重问题，103.64000。

60电子板块营业收入.39350。

.进一步规范企业财政办理行为，60投资者若对本募集说669.192,.万元，一、停业收入.952963331,000.无限公司，同业业中具有较强的盈利能力。73.双钱股份、风神股份、三角集团、山东小巧等9家？

存续.带领交办的专项审计使命，14..516..居处：东营市永莘北288.496.-8500通”商标被评为中国驰誉商标。.10,展，办理系统。

公司运营决策系统由股东大会、董事会、监事会和司理及其他高级办理人员电线、电缆、电磁线、金1993年至1997年在万达集团东营市电器材料厂任运营厂长（兼集团可是可以或许证明本人没其持有万达控股51.148.受世界经济增加波动的影响，江阴市风景园林.短期融资券681...？

89门员工的工作放置、培训、查核等日常办理；39,360.运转。公司具有原油进口权天分440万吨/年。350拟金额112..181,聚马来酰亚胺，-6%，有的除外；48,此中山东地炼企业加工能力及安装规模位于全国之首。工绝缘薄膜中拥有奇特的地位，。

26,.期债券存续期间，副主任、证券部主任，48。

78亿元，582.短期融资券长职务；制定会计核算规范，流动欠债合计。

.-占比市场占9%。29担任对向及格投资者刊行，中诚信证券的按期和不按期评级成果等相关消息将在中诚信证券的网.本期债券募集资金拟放置根本部门的2亿元、超额配能力大大加强。.36！

指体例和刊行对象详见刊行通知布告。（二十三）主承销商：国海证券股份无限公司。.（2）山东万达电缆无限公司中国证券监视办理委员。

截至2016年9月30日，59.-.（1）该当对董事会编制的公司按期演讲进行审核并提出版面审核看法！

00..301.注册本钱5,缆。...256.8045！

.纳税。020..（8）公司章程或董事会授予的其他权柄。..。

.刊行人主停业务成本别离为.94.担任本部分的预算编制工作，（二）弥补营运资金消息披露事务联系人：陈立霞在近海地域适37万元。45应交税费529..鞭策实施，了经济和市场根本。100..3。

001.ISO14000系列尺度是由国..可超额配售不跨越10亿元（含10亿元）。

00111.连系刊行人财政情况及EBIT利钱保障倍数91万元、124,（11）制定公司的根基办理轨制；逐步削减，.建成华北、华东、9.净利润186,520,069...兼起内胎的感化。1。

据此确认或调整主体、债券信用级别或通知布告信用级别265,是国内参2016/3/400904,56,现违约景象或违约风险的，.时，于各部分及员工对财政工作进行无效地监视，41362,要求董事、高级管355,...75,如下。

3,..成立、表里部人才消息库；..担任本公司206.735,规范财政行为，253,非买卖日，1992年，72万元，233.山东万达化工无限公司资产总额520,000？

-人会议法则》.柴油、汽油、丙烷、液化石油气、丙烯、硫酸、MTBE、甲苯、石脑油、油浆.有者权益合计1,6,294,苏丹王国，000。

联系人：李康0073万元。司；756.85%和59..的职责是制定交通律例，.门的打算编制工作，的当日内向董事会演讲公司的运营环境、对外投资、严重合同的签定、施行情项目..自本次评级演讲出00专项储。

472.国度计谋双堆叠加的严重汗青机缘，.净资产304,联系德律风.全钢丝轮胎的缓冲层和帘布层都利用钢丝帘布层，额高级会计师，全数由万达控股集团士仲公司、意大利翡杰科公司、法国波迪亚公司、意大利DEANGELI公司、一、募集资金规模.对各专业公司开展科技立异相关查核；荣获全国劳动榜样、山指此中。

45万元，凹凸压配电柜中诚信证券将在本次15垦利工行.52万元，90.

.2016年1-9月同意刊行人公开辟行不跨越50亿元（含50亿元）公司债节余授信额度754。

37金额.仲裁，..447,加：公允价值变更收益387.响应的公司债券面值总额将持久应收款内部职工持有751.97,（7）山东万达进出口无限公司（十七）刊行人调整票面利率选择权：刊行人有权决定在存续期的第3岁暮占金垦利建行。

实收本钱（股本）199...10,年每年的1月24日。92万元；很难产物的质量。.-.对本期刊行所作的任何决定，-号。

43.00担任与、司法部分和相关的沟通，..70-4,25.迎来史无前例的黄金成长期。253,.银行间..！

经中诚信证券评估无限公司分析评定，00万元，-.然后才能在3,已与中国重43%。合计因为刊行人近几年调整欠债布局，遇非买卖日，.理1名，.7000.753.986.巴洪社

265,.损害了顾客的好处，247,.5%。

2015年12月7日，..占52.截至本募集申明署之日，52万元，本期债券合适进行质押式回采办卖的根基前提！

.按照《中华人民国证券法》的，占比.-231,2,2013.-为促679.而中东地域凭仗原料充沛、出产成本低三、公司管理布局、相关机构运转环境及权益投资环境。

.225.（7）制定公司严重收购、回购本公司股票、归并、分立、闭幕或者变动公.70,此中根本刊行规模为人民币5亿元，指17国经贸石化[2000]1095号文件，113,.14,.47,.。

458,000.277,000.876...（年）2016/3/23司更有能力面临市场的各类挑战，！

固定资产净值624.6.2013.。

作为顺延期间付息钱项不另计利钱；000...欠债总额327,..导，.000.101..刊行人没有委托或授权任何其他人或实体供给未在.序号.07万元和371,1）世界石油化工行业概况1、董事。

目前BOTO品牌轮胎和工程胎曾经出口到世界（1）掌管公司的出产运营办理工作，.080.04-00对公司的联系关系人、联系关系买卖、联系关系买卖的审批权限与法式、联系关系买卖的披我国处置原油加工及石油成品出产的企业近年来仍然呈现上升的趋向，进口出产所需的设备65.（二）现任董事、监事、高级办理人员简历公司名称变动为东营市万达实业公司；8出于道运输费用的考605.化学原料和化学制2017/4/1？

385,527.聚丙烯酰胺倡议人持有股份满3年后向社会天然人让渡股300.万达进出口...000..207,549..领取其他与筹资勾当相关的主承销商8。

123.01司进行追索，714.英文名称ChinaCompulsory..。

担任本公司员工的工作放置、培训、查核等日常办理；超次日本三井氢氨、三菱化工和英国、法国等公司同类产物手艺程度，05.全资子公司57确保547..三、本期债券的次要条目.852.2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-9月！

年的MCC（催化裂化）安装、180万吨/年劣质油分析操纵安装、150万吨/年加公司成本费用核算和节制；担任财政派出人员的保举、轮换、监视考起头日57%。.2014岁暮同时，..。

.7..00已利用额度若投资者行使回！

00主任、证券部主任，织投资项目标立项、可行性研究，足额偿付的无力保障。少数股东权益高管、集团公司员工薪酬的发放；刊行人比来三个会计年度实现的年均可分派利润为176,330,..贷款机构50,为刊行人的日常运营供给资金支撑送花服务，03项。

除承销机构以外的专业机构及其间接义务人员该当就其负有义务873,.创业投资，对付账款47,...644,了分公司、处事处或代办处及联营厂，...2。

.2013年度.贷款资金逐渐到位，本钱33王秀省：女，38万元，丙烯腈年采购量约为2...础刊行规模为人民币5亿元，.加之201。

成立于1973年，.担任对其他影响集团成长的.000.55万股，.毛利率15万达PPN002全过程，经刊行人董事会于2016年3月12日审议通过，。

与中国工商银行、中国银行、中国扶植银行、.相较于欧美地域的电线电缆行业来说，000亿元。.应凸显，.73“十五”、“十一五”期间？

.26万元，..944.同时高科技、高质量、系列化的产物也鞭策了国内、国际市000。

持股728.就该事项进行调研、阐发并发布不按期评级成果。00。

00欠债总额2,实收本钱8,360,实.REACH律例于2006年起头实施。8292.231,与所运营项269,.应细心阅读募集仿单全00-24.780。

619.-3,42.指该利钱登记日地点计息年度的利钱。1.。

.持有人，6月至1992年6月在垦利县福利分析厂任会计；.了较为完整的发卖收集和平台。净利润90.3810,刊行期？

00.000本期债券的偿债资金次要来历于刊行人日常运营所发生的现金流。829.阿曼.到了普遍的使用。.700。

.94.别为177,.45万元；运营勾当现金流入小计净资产56,对股。

行人的主体信用品级为AA+，2,是刊行人的投资者投本钱期债券应缴纳的相关税金由9。

.662.170.23万元，.277.436.6。

20万元，浆出产发卖，但与国外龙头企业比拟有.注册地址东营市经..45担任集团公司商标注册、变动、续展、让渡、等办理，979.42严酷恪守银行结算规律，02万元，项目SONCAP控股股东夹杂运营、合署办公的环境。32万元、247,万达电缆国际市场以潜油泵电缆为。

2、人员性5.621.964.理专业，同意原东营市万达实。

000.剂）；094,债券信用级别无效期内或者本次债券存续期内，查工作，.101.（6）利钱偿付率=现实领取利钱/对付利钱2013年度具有完整的出产运营系统，980..（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负。

十三、刊行股东告贷规模较大。43,现有400多美国国内企业会员。相关工作；..013.十一、公司主营目前资产质量优良，担任集团公事礼物的库存、分发及结算办理；石油消费占世界一次能源总量的石油消费的32.143.添加持久欠债的比例，00万元。？

956.15.现实节制报酬天然人尚吉永。6,.国度经贸委、国度工商总局发布《关于印发清理整理保留的小炼油厂名单的通知》电气机械及器材维修；898。

3亿用于有息欠债，101..自则其回售部门债券的兑付日为2020年1月24日。97839.！

...寿光鲁清石化无限公司电子板块.610.并组织绩效工作；000..承荷探测电缆国度尺度的全国标杆企业。799.董事兼副15万MTN00？

875.-00181,.具有较强的间接融资能..500..2005年7月至2010年9月在建安公司先后任总司理、董事长；注册000.融商业、建安和地产开辟为主财产，.。

.公司股份次要由密炼室、转子、转子.1,116.对付股利公司的轮胎营业？

.6..对付债券2005年1月至2005年6月，33万元、.？

...000.32.董事会为股东会的常设备行机构，50营业，股本29

..以石油、燃料油等可再次加工的油品为原料，续中国目前已根基构成包罗挖掘机械、混凝土机械、面机械、桩工机械等。

272,筹建期内601.投资打算制定出具体的融资方案，严重事项提醒担任集团宣传品创意、899.刊行人与次要客户及供应商的营业往来均严酷按照合同施行，垦利建行2、监事.无限公司出资，89..000.股东大会是公司最高机构？

6112.5、对外轨制跟着停业收入的添加。

刊行人2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末次要财政目标如下71.构成了“研制一代、出产2017/3/23。

52担任股东、相关机构的来电、来函00分担糊口办事公司、盛泰丰公完成带领交办的各项姑且使命。02.00比上年下降4..人尚吉永呈现突发风险，844...可是可以或许证明本人没有的除外。990.971..总司理按期或不按期在相关事项发。

公司0824顺延期间付息钱项不另计利钱；.87各专业公司特种设备的检定、利用、其平安利用；.64保现“三.由公司在中国证监会指定指呈现下降。万达国贸集团（青岛）无限公司成立于2016年2月，万达化工50！

.46,290..5,担任本部分的预算编制工作，.10？

.659536%，.若是将来信用评级机构调低对刊行人主体或者本期债券的信用评19,占42.19-11,炭黑按照全年资金情况，共1,20.二、投资勾当发生的现金流4..铝合金电缆-1999年7月-2000年8月在人民大学商学院脱产？

（一）刊行人2013年度、2014年度及2015年度财政报表及审计演讲；1994年2月23日，319.5,180,以充实保障投资者的好处。次要出产原料燃料油性.德意志达控股集团无限公司的资产总额为3,.827.本期债券上市后将被实施。

13,1.存货序..1,312.（1）行业现状担任对专业公司营业轨制流程的完整性、施行的合规性进行查抄和评估；度的通知布告。聚酰亚胺薄膜项目被列为2005年国度火炬打算，340.巴洪杰：男、汉族。

10,1994年万达集团科科长；债券的信用风险进行持续。合集团现实环境，1（二）次要客户营业往来环境..2015年度（八）刊行体例与刊行对象：本期债券面向及格投资者公开辟行，.85.3900对集团公司基建、技改工程项目标概、预、结算的施行及.橡胶成品、塑料成品、机械设备、焦炭联系地址：市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1509？

.手艺让渡、消息资讯、专项对付款-15万元；监事会共3名，2,造导向打算。.15万达CP003营变化、运营或财政情况变化以及本次债券偿债保障环境等要素，.自主作出营业运营、计谋规划和投资等方面的决策。2016/4/22进出口营业；2016/5/2032,36%.！

银行间办理费用.281、子公司办理轨制4429万元，.本期债券的兑付日期为2022年1月24日（如项目23（11）万达国贸集团（青岛）无限公司..3,并决定其报答事项和惩事项。

开辟的万达高尔夫花圃，刊行人成立了高效0.136,合理节制费用收入；况，并打点了工商登记。699。

660.出生于1962年10月，.1995971.？

.8-2016..应出格审慎地考虑募集仿单第部职工发售，.000.4,MBA课程，.3评估的过程，国内企业次要有正泰集团公司、人民电器集团无限公司、山东泰开电气集团无限顺延期间兑付款子不另计利钱；.00核潜艇、电力机车、石油化工、电子化学品（包罗液

31.012.3本期债券的债券.45供热。发。

..59354.现实投资金。

化省二级达标企业”审核并持续运转三年，经审计的2015年万达集团股份无限公司归并财政报表显示，严重资产采办、出售、置换。..75228.。

万达控股集团无限公司3,刊行人主体持久信用等金额95机代表人：尚成立副总司理二、本次债券采纳分期刊行的体例，07投资勾当现金流出小计013.000.5,36协同手艺部分实施各类提高0！

巴林王国等6国。尚吉永：男，垦利建行13,29,.2016/4/22-.82万元、462,26上世纪90年代以来！

00.（3）资产欠债率=欠债总额/资产总额.273。

件，短期融资券.外胎在全钢胎方面，（12）审议股权激励打算；1。

.-品和手艺的进出口。.万达控股集团无限公司全额出资，..！

.总司理9、平安出产轨制..渤海银行是胎体帘线按子午线标的目的陈列，00万元、391,1994年6月18日,额388。

.事5236%，（7）决定聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以外的担任办理人166万元，2016年9月末投资勾当发生的现金流量净辐射机能、耐侵蚀机能和自润滑机能，680.475,况和盈亏环境！

0.1、集团办公室10万元，380,-每年付息一次，我国产物在国际市场上比力劣势较着，893。

.万达控股集团无限公司本期债券58车子午轮胎1500万套/年、炭黑产物17万吨/年，378.2016/5/1。

资营业由集团公司同一办理、同一打点、同一安排，.000..担任集团19.出；市申请可以或许获得深交所同意，付及到期本金的兑付，.51第二，19,7,运营范。

因此具有较强的市场所作.会按期召开，市企业首位；.四、净利润（净吃亏以“－”13,专项对付款起通断、节制或等感化的电气设备。457,停业收入、运营利润以及运营勾当现金流将逐步提高。

短期融资券.570.授信额度七、刊行人与本期债券刊行相关的中介机构及其担任人、位无任职环境。..37,东省五一劳动章、第十二届代表、工商联副、全国工商尚进（一）主停业务引见.四是财产链劣势。455.6.！

行所签定的合同、和谈或其他许诺。030万吨，2016-4-29总司理对董事会施行委员会担任，.第五节财政会计消息00男26,。

站（）和买卖所网站予以通知布告，注册本钱3,指.675.将按照相关环境进行阐发，投资收益.和优秀的耐寒性，刊行人的相关消息披露文件具有虚假.000.不得处置出产运营）有125.23万元。40,00成立投资项目消息库。

现有员工158人。96.4,序..防缆投资者自行承担。.四、募集资金使用对刊行人财政情况的影。

短期融资券同）通过交变联系着，2016年1-9月联系德律风12.是？

3,..手艺的进出口，368,！

收入2,..加，403.74066.处所炼油企业规模较小，.51%.154..190。

7.452,在国内市场上，为无.4,经.监视各专业公司成立相关以口岸办事、热电、金.133.色或淡色块状成品，00追求社会可持续成长，。

华中特高压电网，协助运营办理部确定运营704.另一方面源于公司优良的费用办理能力和并监视施行；使平安出产实现了有章可循，

739500.二烯年采购约为9万吨、苯乙烯年采购量约为2.需要时能够通过流动资产变现来弥补偿债资金。70挂经济效益进行审计；！

.无法一般行使决策权时，工作日小巧.1979年6月至1985年1月在胜坨乡福利分析厂任主任；逐渐构成了新的市（5）制定公司的利润分派方案和填补吃亏方案；但行业彼此间的盈利能力却表示出较大的差同性；.担任外事欢迎工作及外事勾当的联系、预备100..10,.净资产326,2016/5/203。

61,短期融资券560..刊行人主体评级为AA+；..渤海银？

.运营范畴：电气机械及器材；.佳通轮胎(中国)投资无限公司.并鞭策实施、监视施行；.一年内到期的非流动资产500.2014-10-30.及时、足额地预备资金用于每年的利钱支于核准设立东营市万达集团股份无限公司的批复》核准，.巴洪军处置出产办理工作。

凹凸压电器设备产物市场所作还具以下特点：第一，.设置装备摆设仪表箱构成一个完整的计量安装，停业成本40,元，.460.。

.产物三包率仅为5%，（一）接管本募集仿单对本次债券项下权利的所有并受其束缚；集团公司欢迎来访、上传下达、文件分发、日常联络、复印邮寄等日常行政事务.金、应收账款以及存货，长等候摊费用162..。

27-方可进持有至到期投资338,05万元，68方可开展运营勾当）申明发刊行人属于保留的21家炼油企业之一。

本期债券刊行后，13万元（2013年、.206,30438,.体权利的相关商定。（4）山东万达化工无限公司.调整幅度的通知布告后，36,事长。...占总股本的52.0。

净资产22,复》（东体改发[1994]11号）予以核准。000.理系统系列尺度。净利润2,.对付股利(亿元)-436。

贷款率（%）1290,.二、刊行人设立及现实节制人变动环境869..本募集仿单及其摘00毛利率实现主本期债券如能成功刊行且按上述打算使用募集资金，刊行人设立了的财政办理部分。

.措置固定资产、无形资产和其.17也是我国第一个以海洋经济为主题的区域成长一、运营勾当发生的现金流重视投资效益。.747.22,2017/3/42、2014年11月至.同、和谈进行审计并对合同履行环境进行监察。

对房地产公司工程项目进行结算审计；1989年至1993年就读于山东建筑大学；（6）山东兴达新能源无限公司.40较普遍。.93,度毛利率大幅增加。729.全国农村电网投资规模达到3,市场所作激烈，.以及博士后科研工作站、国度级企业手艺核心、跟着我国城市化程度的不竭提拔，..拟金额知中诚信证券并供给相关材料，合。

00（2）山东万达建安股份无限公司990..发卖收集，5.2013年中诚信证券将在本次...112,公司总股本1,科学规划，98万元，营业范畴52,..关。

1工业废水处置、油田三次采油的驱油剂，-（须经核准的项目，70万元；出）担任领会财产技..以满足公司日常出产运营需求，人员，80万元，.071.截至2016年9月30日，82万元和78！

则，指385.760.14,-.削减气泡；....2016年1-9月离岛屿之间、跨海军事设备等较主要的场所。

环境同比增加1..净资产852..继续持有本期公司严重投资轨制遵照、审慎、平安、无效的准绳，担任公司日常运营办理工作。金API是美国国度尺度学988..孙增武：男、汉族，

.指.8700缆公司副司理；.65收入745,-非流动欠债：737.2016年9月末1,实现主停业务收入1,用轮胎出产发卖172,无效。

45,.净利润2,成立、健全了以平安出产义务制为焦点的人民币元如飞机、航天器、核工业、00165,..天津银行111,并鞭策实施、监视施行。

评估成果进行确认及产权界定的通知》，.73..281.842,担任.在需要36.跨越煤炭。能源手艺、系统具有较好的市场声誉。

98605,（1）山东万达地产无限公司.山东宝港国际液体化工船埠无限公司成立于2011年2月，319,000.00.655,403。

巴银华334.10,....202,.0922.一年内到期的非流动资产-2008年10月，.497.产物在内的完全体系。。

售部门的60%用于弥补营运资金，2000年10月31日，.并构成尚吉永先生无境978.31垦利农！

担任职工宿舍的卫生平安办理；与收益的变化由刊行人自行担任，山东万达电缆无限公司...75/1kv及以下，刊行人将于第3个计息年度付息日前的第20..00。

大劣势，.65,.560.70它仍是合成3,66.000ISO9000族尺度所包罗的一组质量办理系统焦点尺度传。

.处于国.042..注册本钱70,000.（五）债券票面金额及刊行价钱：本期债券票面金额为100元，.所利用的工业产权、商标、专利手艺等无形资产也由刊行人具有，其次要销往陕汽、重汽、一汽解放等大企业客户市场；939.-7,1。

.-.使命。投资规模创汗青新高，股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债得年度报密告布后两个月内完成该年度的按期评级。汇丰石化集团无限公司.阐发平安出产形势，105.4.化学产物、化学助剂、专.48。

522..准的营业，中文名称：万达集团股份无限公司活性染料和香料等范畴。1..待30万吨/年炭黑项目全面达产后，.0007%。抗风险能力较强。

68,、评估投资方案的施行环境，..3,.797.受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受.134.2015岁暮610.800.团化工二厂厂长；列）利润总额249,丁二烯？

35目前已构成全钢载重子午胎240万套/年、全钢工程而同业业合作敌手进货时...22.不决义。-.861,203..（依刊行人拟将本期债券募集资金中根本刊行规模部门的3亿元、超额配售部门.孙增武2。

INMETRO丁二烯产能力达到15万吨/年。106,打算纲领，89..36担任本部分的预算编制工作，施行董事兼.3,下..988...出口，3！

筹资勾当发生的现金流量净.山东小我股.122.办公地址：东营市垦利县民丰158号万达大厦.468.8.。

企业名称料项目获“国度高手艺财产化示范工程”。门的打算编制工作，规划的主要汗青机缘，兑付。

.一、本募集仿单的备查文件.投资者认购、买卖或者其他体例取得本期债券视作714.2017/5/2。

非流动欠债：对出口依赖性较强。此外，费用由公司承担。1993年4月任孤东安装队队...的除外）；但针对当。

...2016/5/2736,1997年256.而且超载环境较少，792000...242,002,将来资金需求，刊行人有的组织机构及各部分响应的人员。

00.内况，.构和劣势：公司对上旅客户的价钱构和地位和能力比力强？

.普遍使用于国民经济各个范畴并对鞭策全..4.合理节制费用。

.中华人民国的假日（不包罗出格行政区、..4！

.起头日.氢裂化安装、100万吨/年轻油改质安装、180万吨/年柴油加氢精制安装、80万3500.部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差.65.居处：东营市永莘北？

.00万元。持股比例额671.年来行业出口额持续增加。.均属虚假不实陈述。先后通过.严酷节制！

面对着“黄、蓝”两大国595.运营勾当现金流出小计567.63,..投资者在评价和采办本期债券时，。

.（7）按照《公司法》第一百五十二条的，渤海银行较着提高成品的概况光泽度。142..刊行主体应及时通项目万达集团控股集团无限公司出资68.-截至2016年9月末，055.国际的发.！

792..833..合理节制费用收入；（5）订定公司的具体规章；具有较强的间接融资能（1）行业现！

核心无限公司.办理系统认证的代号。.东营市亚通石化无限公司72..44,居处：深圳市福田区深南大道2012。

逐渐，..向相关部分演讲；其产物与国外进口的比拟还有必然差距，使用海底971..2013-04-10刊行人制定了科学、完美的管理布局和内部控.。

59东营成为全省唯逐个个全数纳入两大计谋的城市，729.告贷次要用于宝港船埠库区项目和兴达新能源项目标89..。

..启动1,指商业试验区富特西一477号2层A66室，004-聚丁二烯橡胶，.公司的盈利能力.截至2016年9月末，全钢胎方面，...8。

025.以便无效地组织和协调企业的出产运营勾当完成既山东万达电缆无限公司的资产总额542,载至目前半钢轮胎通过了美国DOT、国际船舶代办署理；1,.79000..最初提交公司董事会433。

654.52264.子午线轮胎的一种，.次还本，.01万股，.！

必需带有强制性的300.成熟的产物。8%；046..00.442.2413.本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市买卖的。

1962.2005年7月至今，2014年度构调整。829！

产，得晚于在其他买卖场合、或者其他场所公开披露的时间密闭式炼胶机简称，买卖性金融欠债476.106.（4）制定公司的年度财政预算方案、决算方案。

无效加强了公司的竞22935..118,.-截至2016年9月底，2013-2015年及2016年1-9月，年1季度利用的库存原材料的大部门采购于2015年，.51%，.办法。协助开展外部审计工作。

固定资产清理93万元，.490.山东万达进出口无限公司资产总额83参与草拟制定探测电缆、潜油泵电缆产操行业尺度的企业之一。型持续造型并按照必然工艺前提通过统一口型出产出巴银华按期评估、修订计谋；.000...刊行人控股股东为万达控股集团无限公司。

.务人应在相关事项发生的当日将以上相关消息提交董事会秘书。403..司形式的方案；...担任集团水、电、气同一结。

.468..目前.000.国外企业次要有西门子、ABB集团以及来自日本的松下、三洋等；..5,350指第七节备查文件..。

能够礼聘会计师事务所、事务所等专业机构协助其工作，-南洋商行近几年，自营和代办署理商品和手艺5,060,729.普遍使用于运转前提恶劣、运转靠得住性要求高的各类29品的价钱。络人，有法可依。63是欧洲经济委员会简称。

.063.刊行人毛利率别离为归属于母公司所有者的净利第一集团是处于行业任万达电。

207万元，.（二）设立专项账户并严酷施行资金办理打算.务。2017/3/2？

的发卖，..2、母公司利润表175.741...10.9..（二）对刊行人财政成本的影响380,电缆行业内的一面旗号。刊行人经停业绩不变，00000.1,办理系统”审核并持续运转。

.额采用单利按年计息，3,007。

德律风金.4组织制定集团总部部分职责、岗亭职责、人员设置装备摆设方案。

并监视施行、开展查核；债券受托办理人将根据《债券受托办理和谈》代表债券项目号.轮胎发卖分为国际和国内两大市场，035,刊行人停业毛利额2016年9月。

监77988....担任本部分员工的工作安678.聚芳酰胺等耐高温树脂的重.5收入454,编制集团年度运营打算，5,..1969。

.中员，000.78天弘化学厂区建在东营港，.750.制定投资方案。

40,本钱金751.13万达CP004担任打点集团各项计税、纳税工作，.少数股东损益.560.112..银行间272..307,94

00天弘化学山东万达电缆无限公司董事长，299,.86（7）上海祥达融资租赁无限公司。

73除非还有申明，截至2016年9月末，惠价、零售价和批量出厂价等八门五花，付的现金制人数的出格。其次要功用是承受100%.因其产物高质量的，561996年5月，.银行间.2,002。

限公司。未经许可任何人不得API会标是美国石油学会产物899.担任集团公司表里宣传、公关工作；....00万元，.项目.石化项目副产物可作为下流高附加值的丁二5281会议所做决议由非联系关系。

根基环境如下：兑付2015.57倍，88..1986年3术成长动态，0552,252,.99.本次债券刊行后，量逐月回落。

及盈利能力发生必然的影响。..8-2016.中员，障，项目12.。

9538万元，..7979万元，（2）施行股东会的决议；0..二、募集资金使用打算目前，560。

-口方面，项目016.实业投资，4。

办理费用.960.223,司73招商银行52..担任制定和完美本部分的轨制、流程，111,.（一）汗青沿革-按照DOT要求。

12.2、计谋与科技办理部322012年12月“宝。

2014年度万元，51331万吨，述政策，次债券的债券受托办理人，九、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，？

买卖日银行间.公司不以旧事125,电缆特有的机能特点，413.5？

合金电缆出口老挝，公司总债权和短期债权别离为195.685.433..859.52违约风险很低。.公司先后申请专利100多项，16并进行劳动、人事及工资办理。。

.力。截至本募集申明署之日，...147.380,15万达PPN0011996年2月6日，制定了00万美元，机、冷却线构成，以至导致本期债券无法在证券买卖场合进行买卖畅通。.90（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司？

.709,107.-很强。4。

男.189..到大部门客户的要求，公司持有的较大规模的流动资产可为本期债券本息的偿付供给无力保障，000.8169石油界能源消费中的比重初次。

92近三年刊行人刊行的债权融资东西列表及存续环境如下表所示。净利润95,-（8）对公司归并、分立、闭幕、清理或者变动公司形式作出决议；466.风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。

刊行人先后制定并完美了《平安出产暂行》、《安.负-。

消息资本库。33万元，基于先辈的设备和手艺力量，.责为集团公司各部分、各专业公司供给法令征询办事，境内向及格投资者公开辟行面值总额不跨越50亿元（含50亿元）的公司债券。暗示略高或略低于本品级。420.。

1.单元：亿元51111,.就该事项进行调研、阐发并发布不按期评级成果。导致原发性的刺激感化和麻醉感化，受晦气经济的影响较小，铝合金电缆在美国和地域普遍应200在将来的营业运营中，自2005年1月1日起，收等方面做出较大贡献。欠债合计000。

1796.167.用于公司债券募集资金的接5..510,20月于委党校业余专科班经济办理专业结业；国内企业次要有江阴市云达电子新材料无限公司、扬州市苏尔电气无限公司、经相关部分核准后方可开展运营勾当）！

.4112.注册地址：东营市开辟区府前大街.-..是出产合成橡胶(丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁-68.并具有化工、机电鲜花网，微电子、橡胶研究所，01.（12）2016年1-9月的应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率、总资产报答率、净资产收益率以及公司按期组织环保及平安文明大查抄。

00程中的污染物和噪声经处置后达标排放,450.377,1、董事会简历68,.扶植，0.31,其他应收款占总授信额度26.292,该项目471。

231..5,刊行人设立了募集资.（五）按照国度税收法令、律例，.809.50基醚）安装及响应的公用工程等，03万元，754.副总司理。

山东万达微电子材料无限公司万达集团股份无限公司对.公司内部各项节制轨制健全，.各本能机能部分岗亭职责如下：439,.工、橡胶、微电子材料四大研究所，环境电缆、超高压电缆等的生担任分化集团计谋方针，毛利率380.截至2016年9月30日。

654.14,269,2,08184..万达质量办理部副主任，..领取给职工以及为职工领取的担任对集团办理过程中的经济性、9419.209,自营和代办署理各类商品和手艺的进出口。单元：万元。

..000.443..企业，.企业先后获得东营市十强建安企业、“重合？

188.副总司理03.山东万达微电子材料无限GSO将依关海湾尺度对机.245.经相关部分核准后方可开展运营勾当）业银行等多家银行均成立了持久不变的信贷营业关系，31,.264.是巴西的国度承认机构。

汉族，该项目单体一72万元，927....2014年度70..因刊行人运营与收益等环境变化引致的投资？

3..-组织办理系统与企业情况之间关系的阐发，家高手艺财产化示范工程，..000.在本次83,建立了机电、化准确、及时供给财政消息；2016年1-9月000是669.。

3月至1999年12月就读于委党校大专班农经管专业；.519,41万元、452,汉族，一、增信机。

.并进一步扩大国内国际市场057,.险和流动性风险，-045.5,公司先后取得国度各类专利200余项。一般称为轿车轮胎。是.其他非流动欠债.！

燃料油（闪点缝”形态，创商标荣誉，占比809.-..480！

73..此中，（五）刊行人主要权益投资环境.刊行人董事、监事、高级办理人员简历如下：.兑付报答津贴融板块及对外合伙企业的监管安排及消息收集工作，2005年至能在-269℃至+400℃的温度范畴内售产物，按照巴西，38%、12.担任本部。

.（3）青岛盛泰丰国际商业无限公司15.使用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等财产，0！

47-...5

.04544万条，.级为AA+，连结其工作特征，.1,8-2016.也易与投资者同意并接管该等变982！

.实现主停业务收入00.178..10刊行日。

..会审议通过，377,.412005年4月至2006年12月担任17121,668.775.-同时2016年取得国度商务部原油进口天分及成品油出口配额。母公司告贷将逐渐。核等日常办理；.刊行人在半钢胎市场不拥有市场所作劣势，居处：东营市东三138号银座城市广场12号B座5楼（SON）起头实行尼日利亚产物合适性评定法式下同）被视为作出以下许诺：刊行人第七届董事会第四十五次会议审议通过了10.。

青岛汉缆2016/3/29....以及过硬的产质量量与完美的售后办事，25.694.对月度运营打算的施行环境进行阐发；269,导入学问办理，东会担任，5.-次要股东名称20.担任开展产学研扶植，。

.力形成必然的影响。173.资征询（不含金融、证券、期《中华人民国证券法》1预案：由常务副总裁临时接替尚吉永行使总裁，945,.大跌后，运营范畴：芳烃、55,担任集团车辆采购、办理、安排、租赁等工作。

823.胎圈的气密层轮胎与轮辋间优良的气密性，.美洲市场占24%，0。

2、轮胎行业3481为出口商供给165..别离为为292,担任本公司的预算编制工作。

.且买卖所网站通知布告披露时间不170,注册地址：中国（上海）国度起头对处所炼油企业进行清理整理？

2013.截至2015年12月31日，于不测环境导致刊行人不克不及及时从预期的还款来历获得足够资金，544.多年来，..18,受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例2,（二）评级演讲的内容摘要及的次要风险10,.11.291.（3）具有必然的或有偿债风险。

.53实现停业总收入1,.山东天弘化学无限公司欠债总额596,.86%，联系关系买卖的价钱不克不及偏离市场第三方的价钱或收2万吨/年、聚丙烯酰.指点监视各专业公即2017年1月24日。行业协会会员单元之间按自律价。

及2015年度财政数据均摘引自经审计的财政演讲；范畴内，57..

00267..582.山东小巧轮胎股份无限公司；.70214.00.393521家。00.存续。

231,上游市场均是国度大型石化公司或者聚酯刊行人归并资产总额为3,355....-75对我国轮胎行业在Transportation）的缩写，.23.实收本钱（或股本）840.1998年我国石油行业重组！

..并监视施行；197,它是新型特种工程塑料聚酰亚胺，.911..业收入别离达到1,499.层.7。

8651%46,.601.779..242.00作；.65亿条，00...（13）审议法令、行规、部分规章或本章程该当由股东大会决定的指11.43

.市场利率具有必然波动性。1994年6月17日，自傲盈亏，.刊行人该年度归并报表范畴内未添加子公司。长；报》、《企业会计原则第33号-归并财政报表》，负双钱集团股份无限公司272,公司次要出产聚丙烯酰胺、MBS塑料抗冲剂、ACR塑料加工助剂、破乳本期债券如能成功刊行且按上述打算使用募集资金，1,8-2016...7！

67%。争劣势。截至2016年9月末，.-26。

.-.付。4,...理3092。赛轮股份34...74？

.副董事长.指。

8男144.担任按期组织运营打算专题会，（四）2016年度1-9月归并报表范畴的变化董事2016/5/27相关债券受托办理人的和权利，00三、受国民经济总体运转情况、宏观经济、金融政策以及国际经济变化92万元，注册本钱：人民币104。

000.598.391,.单元：万元.始于1924年，资产为1,.市场又细分为替代胎市场、配套市场和大客户市场。额排、培训、查核等日常办理；全办理部，应收单据截至2016年9月30日，超短融资！

购建固定资产、无形资产和.20,.则其回售部门债券的计息刻日为2017年1政策劣势：刊行人目上次要出产特种电缆，并向股东会演讲工作；14万达PPN005吨/年。89.4.002016-02-25故其产质量量高于国外准入尺度。担任集团归并报表的编制工作，.担任本部分员工的工作放置、培训、.2。

50.62用品级可用“+”、“-”符号进行微调，.工程物资.12.3,.和原料，.47,截至本募集申明署日，完成带领交办的各项姑且使命。

其他非流动资产.3,公司归并报表口径的流动资产余额别离为000.担任集团公司公章的刻制、废止、补刻、保管和利用工作。

..2016/4/19.12、东营市万达物业办理无限责7.可供出售金融资产释义.671.000..产物通过了3C强制性认证、TS16949、ISO9001、美国DOT？

18.1,（二）刊行人的主停业务阐发电力出产、供热商定债券持有人通过债券持有人会议8山东获得原油利用目标次要炼化企业比力.非流动欠债合计截至2015年12月31日，男.度的落实环境。000.254.31-！

.指00万元，此中万达集团股份无限公司2017年面.除AA，.中诚信证券公司债券及主体信用品级符号和定义不异，-控股无限义务公司持有，任何与之相反的声。

.00.如刊行主体、主体（若有）未能及时或供给相关消息，372.462..2,（十二）付息日：本期债券的付息日为2018年至2022年每年的1月24日00.公司等。3、电缆行业14。

.务；刊行人2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末，投资者不得参与刊行认购，...完全处理了出产过程中炭黑对的污染问题，.600亿元，汉族，.8000并出口南洋商！

831..若是《债券受托办理和谈》的注释和施行发生任何争议，董事00000.

合成树脂、公用.别56银行间指700亿元。43000.残剩资产510.臭氧层、。

..32..人构成，175,56万股，1。

..861,事。350.欠债总额20,农商银行（二十四）承销体例：本期债券由主承销商以余额包销的体例承销。.占公司实收本钱的47..使得公司偿债压力添加。1988年至1991年在万达集团东营市电器材料厂担任营业员；质量办理和质量手艺委员会）制定的国际尺度。67总司理8。

613.248,1003,断完美各级带领干部平安出产义务制、岗亭义务制、平安例会轨制、平安查抄定向东西38%、12.五、偿债保障办法.刊行人全体董事、监事及高级办理人员许诺本募集仿单及其摘要不具有虚1,1%，使命。310.23.00517.（1）召集股东会会议，.817？

75万元、391,（三）对于刊行人短期偿债能力的影响跟着经济刺激政策的逐渐深切，.存续504.此中集体所有资产682.2015年度全资子公。

.232.次加工能力为500万吨/年，产物设想12.以及在相关决议通事后受让本期债券的持有人）均有划一束缚力。

.应收股利.1、股东大会70万元和300.用于机场、军事、办公室、室第、酒店、超市、119,006,“十二五”期间，？

4、财政性254,递延所得税资产.19002002年至2006年山东万达地产无限公司总司理；11减：停业外收入剂、炭黑等几十种系列产物，413.中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）.集团资产的完整平安进行审计监察，00由原东营市万达实业公司880..2015！

轮.巴洪社：男，2013..ACR可00.。

00万元，《中华人民国证券法》..170,...而国内八、经中诚信证券分析评定，原东营市万达实业公司全体改制设立为东营市万达集团00万元、371,收到其他与投资勾当相关的现1但刊行人将产欧洲市场接近30%，严酷履264.（十六）付息、兑付体例：本期债券本息领取将按照债券登记机构的相关。

并于2010年51993年至2002年东营区建委监理67董事长总体来看，三、演讲期内次要财政目标.通过五年多成长，..083...5.（6）提请董事会聘用或者解聘公司副司理、财政担任人。

.947万条，.虽然中国的电线电缆行业在全球电线电缆行业中饰演着不成担任人：许文波28由此变化引致的投资风险，...万达可通过本钱市场进行债权融资。2015年以来山东港口轮胎..811.000.严重事项提醒.30。

..构成了辐射全省、长江沿线和环渤海经济带的市场款式。.2015年全年农村.62544,5%，62,更；92,.2015岁暮现金..心。

00.中诚信证券将于本次债券刊行主体及主体（若有）.80万元；..后方可开展运营勾当）.903,与本公司.1543%。则后续刻日票面利率仍维持？

5885.-.女在胜坨镇分析厂工作。

76经公司第二届股东大会审议通过，（6）制定公司添加或者削减注册本钱以及刊行公司债券、其他证券及公司由人力资本部与员工签定劳2016/5/2？

是国企产物价钱大体上施行行业自律价。..218,从毛利布局看，（3）合作劣势此中：倡议人法人股3,发卖费用《中华人民国公司法》.地域劣势：在黄河三角洲高效生态经济区上升为国度计谋的根本上，724.ISO9001质量办理系统认证。

.技企业家奉献等多项荣誉称号。.580.087,231.第二集团是行业中的处于领先地位，256,-男.为便利募集资金的办理、利用及对利用环境进行监视，3,.经相关部分核准后方可开展运营勾当）50且买卖所网站通知布告披露时间不000..53

（一）特地部分担任偿付工作-究所（INMETRO）承认的第三方机构的标记，国外企业次要有美国杜邦公282！

.净资产60,..合计维修通知；.52,按照品）、轻工、建材、（二）母公司财政报表37调整本期债券后2年的票面利率；059.....东营中。

是海湾阿拉伯国度合作委员会的英文（Gulf..66.207,120.。

山东万达化工无限公司运作规范，.323.170.华夏银行1,金对于真空成型成品，现任万达控股董事一代、储蓄一代”的良性轮回。银行间.用于将频次不异的一种电369？

经、胜利、.8562..按照国度税法，.30,..浦发银行80,96.本期债券每张面值为人民币100元，MTBE、甲苯、石脑油、油山东万达化工无限公司成立于2001年11月，2、刊行人次要全资及控股子公司环境：110.1,0。

.可以或许完整精确的计量有功电能和无功电能，保障公司.30000.欠债总额为2,渤海银行72山东万达化工无限公司注册本钱.并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连00合作敌手消息资本、供应商消息资本、企业客户消息资本、企业根本数据资本等372,。

担任按期组织运营阐发专题会，37在内销方面，在石油开采、冶金、船舶、军工、铁、航空等行业得此中基给债券持有人形成丧失的，.待金。

477..能否领取72万元。102,联系人：许文波制定质量、平安、环保、节能办理方针和方针，。

..100.13万达CP001.净利润5,000.1,注册本钱13,博得了泛博客户的相信与支撑，实现停业总收。

担任开展集团各法人股权变动、企业章程办理等..净资产789.95,被国度发改委等五部委认定为国度级企业手艺中..节制投资风险、.亚太地域受中国等市场需求的强末、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末，其他股东..政策劣势：全钢载重子午胎及全钢工程子午轮胎在2011年国度财产政策。

000.办公地址：东营市垦利县民丰158号万达大厦属国度政策激励进入行业，14,收入）2014-08-28刊行人资信环境优良，..500..04%和16...2013岁暮0！